Unibanco faz captação de 25 bilhões de ienes
O Unibanco finalizou uma emissão de notas no mercado japonês e captou 25 bilhões de ienes (cerca de 227 milhões de dólares) na última sexta-feira (14/11). A última vez que um emissor brasileiro fez uma captação em ienes foi em abril de 2002, quando o Bradesco captou 17,5 bilhões de ienes, o equivalente na época […]
Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 03h34.
O Unibanco finalizou uma emissão de notas no mercado japonês e captou 25 bilhões de ienes (cerca de 227 milhões de dólares) na última sexta-feira (14/11). A última vez que um emissor brasileiro fez uma captação em ienes foi em abril de 2002, quando o Bradesco captou 17,5 bilhões de ienes, o equivalente na época a 133 milhões de dólares.
De acordo com comunicado oficial do banco, as notas têm prazo de 10 anos e pagamento de juros trimestral, com vencimento em 15 de outubro de 2013 e amortizações iguais e consecutivas a partir de 15 de janeiro de 2007. O prazo médio da operação é de 6,55 anos e oferece um cupom em ienes de 3,55% ao ano.
A Nomura International foi a mediadora do negócio e a Sole Lead Manager e o Bank of New York Trust Company Limited atuou como avalista dos investidores.