Último dia para participar da oferta pública de ações de 5 empresas

Hoje (18/7) é o último dia para que os investidores façam seus pedidos de reserva e garantam a compra dos papéis de cinco companhias: Açúcar Guarani, Kroton, MRV, Hering e Triunfo. Com exceção da Hering, que já é listada na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), todas as demais empresas estão fazendo suas ofertas públicas iniciais (IPO), com estréia marcada para o dia 23 de julho na Bolsa.

A Açúcar Guarani vai oferecer 49.315.412 ações ordinárias, com preço inicial estimado entre 13,50 reais a 17,50 reais. O investimento mínimo aceito é de 3.000 reais e o máximo, de 300.000 reais. Considerando o preço médio de 15,50 reais, a empresa deve captar 764,389 milhões de reais com a operação, recursos que pretende utilizar na compra de novos ativos e na expansão de suas unidades produtivas. Do total de recursos, 37% devem ser destinados ao custeio da aquisição da usina Andrade, concluída no final de maio. Para financiar a compra, a companhia tomou um empréstimo de curto prazo de 169,6 milhões de reais.

Já a Kroton Educacional, detentora da marca Pitágoras, está ofertando 10.675.000 units, compostas por uma ação ordinária e seis preferenciais. Pelas projeções do banco Morgan Stanley, coordenador da operação, os papéis devem ter seu preço inicial fixado entre 31,00 reais e 39,00 reais, e os investidores poderão aplicar entre 3.000 e 300.000 reais na compra das units. Considerando o preço médio de 35,00 reais, a oferta deve render à companhia 300 milhões de reais líquidos, recursos que serão direcionados à abertura e implantação de novas unidades, desenvolvimento de produtos, aquisição de instituições de ensino superior, expansão e manutenção das unidades existentes e no pagamento de dívidas.

A construtora MRV vai colocar no mercado 34 milhões de ações ordinárias, com preço inicial estimado entre 20,00 reais e 26,00 reais. Para investir nos papéis da companhia, o investidor terá que disponibilizar, no mínimo, 5.000 reais. Com o preço médio de 23 reais por ação, a empresa captaria cerca de 745 milhões de reais, que seriam destinados à compra de terrenos, incorporação de novos empreendimentos, construção de imóveis já lançados e reforço de caixa.

A Triunfo Participações e Investimentos (TPI), empresa do setor de infra-estrutura, pretende vender 54 milhões de ações com preço inicial entre 9,00 e 12,00 reais. O investimento mínimo para participar do IPO é de 3.000 reais e o máximo, de 3000.000 reais. A companhia, que deve captar cerca de 310 milhões de reais, considerando o preço médio de 10,50 reais por ação, planeja utilizar os recursos para reduzir sua dívida junto ao banco Credit Suisse, onde obteve crédito para a compra da concessionária de rodovias Econorte e de parte das ações da Portonave, empresa que faz a administração portuária na cidade de Navegantes, em Santa Catarina. A companhia ainda espera destinar 10,4% dos recursos obtidos com a oferta pública de ações para a aquisição de novas concessões, ampliação e melhorias das controladas e outros 6,4% para o pagamento de serviços.

A fabricante de roupas Hering, que já negocia ações na Bovespa sob o código HGTX3, vai colocar no mercado mais 28.333.000 ações, sendo 7.500.000 novas emissões e outras 20.833.000 de propriedade dos acionistas. O valor mínimo para aplicação é de 1.000 reais e a estimativa do banco Itaú BBA, coordenador da operação, é de que as ações tenham preço inicial entre 11 reais e 15 reais. Ontem (17/7), as ações da companhia fecharam cotadas a 12,19 reais, em queda de 0,08%. Os recursos serão utilizados para investimentos nas lojas, modernização dos sistemas de controle, gestão e tecnologia fabril, modernização do parque industrial e amortização de dívidas.