Oferta da Anhanguera pode alcançar R$ 640,9 milhões
Por Fabiana Holtz São Paulo - A Anhanguera Educacional anunciou o lançamento de uma oferta de 29 milhões de units no Brasil, com esforços para colocação no exterior. A distribuição pública secundária inclui opção de lote suplementar de até 15% das units (4,35 milhões de papéis). Sem considerar o lote suplementar, a oferta pode alcançar […]
Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 03h34.
Por Fabiana Holtz
São Paulo - A Anhanguera Educacional anunciou o lançamento de uma oferta de 29 milhões de units no Brasil, com esforços para colocação no exterior. A distribuição pública secundária inclui opção de lote suplementar de até 15% das units (4,35 milhões de papéis). Sem considerar o lote suplementar, a oferta pode alcançar R$ 640,9 milhões, levando-se em conta o preço do fechamento de ontem, de R$ 22,10. Cada unit é formada por uma ação ordinária e seis preferenciais.
O preço final será determinado no encerramento do procedimento de bookbuilding (recolhimento das intenções de compra), previsto para 8 de dezembro. O período de reserva da oferta ao varejo é de 30 de novembro a 7 de dezembro, para investimento mínimo de R$ 3 mil e máximo de R$ 300 mil. Sendo oferecidos aos investidores não institucionais entre 10% e 15% das ações.
A data prevista de início de negociação das units na BM&FBovespa é 10 de dezembro. A liquidação da oferta ocorrerá em 14 de dezembro. Os coordenadores da oferta são os bancos Itaú BBA (líder), Merrill Lynch, Santander e Credit Suisse.