Vale do Rio Doce prepara oferta de bônus de dez anos

A Companhia Vale do Rio Doce irá emitir bônus no mercado internacional com vencimento de dez anos, por meio de sua subsidiária integral Vale Overseas. Os recursos captados na operação serão destinados à cobertura de várias despesas da mineradora, incluindo a recompra de todo ou parte dos 300 milhões de dólares em títulos de renda fixa emitidos pela empresa, pagando um cupom de 9% e que venceriam em 2013. A oferta deve ser concluída em 10 de janeiro. O banco J.P. Morgan Securities foi contratado como líder da emissão.

Segundo a empresa, o objetivo da oferta é melhorar o perfil de sua dívida, reduzindo a participação de títulos de cupom mais elevado e de menor liquidez. A conclusão da recompra dos títulos de renda fixa, porém, está condicionada ao fim da emissão dos bônus planejados pela mineradora.

Níquel

A companhia australiana GRD anunciou, nesta terça-feira (3/1), que foi contratada pela Vale para liderar o projeto de implantação da mina de níquel de Vermelho, situada no Nordeste do Brasil. Os investimentos previstos no contrato somam 1,6 bilhão de dólares australianos (cerca de 1,173 bilhão de dólares americanos). De acordo com o jornal britânico Financial Times, este é um dos maiores contratos de engenharia e administração de obras que uma empresa canadense já conquistou no exterior.

A estimativa é que o contrato renda cerca de 250 milhões de dólares australianos à GRD nos próximos três anos, decorrentes das taxas de gerenciamento do projeto. O início das operações da mina de Vermelho está programado para o quarto trimestre de 2008. A mina será dimensionada para produzir 46 000 toneladas anuais de níquel, 2 800 toneladas de cobalto e 500 toneladas de cobre.