Itaú fecha a compra do BankBoston e empata com o Bradesco
O banco das famílias Setubal e Villella vai absorver os 300 000 clientes individuais e corporativos do BankBoston, controlado pelo Bank of America
Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 03h33.
O banco Itaú concretizoua aquisição de todas as operações do Bank of America no Brasil, com opções para assumir os negócios do banco no Chile e no Uruguai. Isso significa que o banco das famílias Setubal e Villella vai absorver os 300 000 clientesindividuais e corporativos, as66 agências eos22 bilhões de reais em ativos do BankBoston, controlado pelo Bank of America.
De acordo com os números oficiais do Banco Central, a soma de Itaú e Bankboston deverá fazer o banco brasileiro igualar-se em ativos ao arqui-rival Bradesco. De acordo com critérios aceitos pelos analistas de mercado, que consideram não apenas os ativos bancários mas também as reservas técnicas de seguros, previdência e capitalização, o Bradesco ainda manterá uma folgada margem de mais de 20 bilhões de reais sobre o Itaú. O banco das famílias Setubal e Villella vai superar o bancão de Osasco em áreas como administração de fundos. Itaú & BankBoston vão tornar-se o maior gestor privado de fundos do Brasil, perdendo apenas para o Banco do Brasil.
Itaú e BankBoston não comentam o assunto. De acordo com fontes próximas à transação, o valor da compra deverá ser pouco menos de 3 bilhões de dólares, e o pagamento será feito integralmente em ações preferenciais do Itaú. Com a transação, o Bank of America terá cerca de 7% do capital do Itaú e direito a indicar um membro do Conselho de Administração do Banco.
Merrill Lynch e Credit Suisse assessoraram o Itaú na compra.Nos últimos dias da negociação, outros bancos tentaram participar do negócio.Segundo executivos próximos à negociação,o Bradescoteria buscadoa assessoria doGoldman Sachspara tentar forçar um leilão.
OItaúdeverá aproveitar os bons relacionamentos do BankBoston com empresas de grande porte e com pessoas físicas de alta renda, segmentos em que o banco brasileiro é menos dominante que seus concorrentes.