BR Malls volta ao mercado com oferta de 20 milhões de ações

A BR Malls, detentora e administradora de mais de 30 shoppings centers em todo o Brasil, anunciou nesta quinta-feira (4/10) que vai ofertar no dia 19 de outubro mais 20 milhões de ações ordinárias, representantes de 13,89% de seu capital social. Considerando o valor de fechamento das ações no pregão de ontem - 22 reais - a empresa deverá levantar cerca de 440 milhões de reais com a nova colocação de papéis. A operação será efetivada em mercado de balcão não-organizado, sendo conferida prioridade na aquisição dos papéis aos acionistas, administradores e empregados.

O preço das ações será fixado apenas no dia 17 de outubro, mas o mega investidor Sam Zell, acionista da companhia e dono de 225.000 apartamentos nos Estados Unidos, já informou que vai investir mais 75 milhões de reais na BR Malls, independentemente do valor dos papéis. Atualmente, Zell detém 19,1% da empresa, mesma participação do fundo de private equity GP Investimentos.

Outro acionista da companhia, Richard Paul Matheson, um dos sócios fundadores da Ecisa, outra companhia do setor de shoppings centers, cedeu seu direito de subscrição a Zell. Além destes, Adayl de Barros Stewart, viúva de Donald Stewart, também fundador da Ecisa, figura no grupo dos maiores acionistas da BR Malls.

Caso haja grande interesse pelos papéis, a empresa poderá ofertar um lote suplementar com 3 milhões de ações e um lote adicional, com mais 4 milhões de ações.

A BR Malls começou a operar em novembro do ano passado, contando com apenas sete shoppings centers em seu portfólio. Em menos de um ano, a companhia se transformou em uma das gigantes do setor, adquirindo ou se tornando sócia de 20 shoppings e administrando 38. Cerca de 1,5 bilhão de reais foram investidos neste processo, grande parte obtido com a oferta pública inicial (IPO, em inglês), realizada em abril deste ano. Agora, a companhia briga de frente com as tradicionais Multiplan e Iguatemi, que até então dominavam o mercado.