Bovespa tem primeiro IPO desde crise do subprime
Fabricante de painéis de madeira Satipel vende quase 400 milhões de reais em ações
Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 03h34.
As ações da Satipel, empresa que atua na produção e venda de painéis de madeira para a indústria moveleira, estréiam na Bovespa nesta sexta-feira (21/09) sob o código de SATI3. De acordo com dados da Comissão de Valores Mobiliários, a oferta primária e secundária da Satipel envolve 30.606.832 ações ordinárias. O preço de cada papel foi fixado em 13 reais, piso do intervalo sugerido pelos bancos coordenadores da oferta - Credit Suisse, UBS Pactual e Unibanco. Para, as pessoas físcias, o valor mínimo de investimento variava de 3 mil reais a 300 mil reais. Os pedidos de reserva foram atendidos integralmente até 4.992 reais (ou 384 ações). Acima desse valor, foi aplicado um rateio de 55%.
A oferta somará o equivalente a 397,8 milhões de reais. A empresa pretende usar 60% dos recursos captados com a oferta primária para investimentos no crescimento da capacidade de produção, incluindo aumento da base florestal, eventual aquisição de concorrentes e construção de nova unidade industrial. Outros 20% vão para a instalação de uma nova unidade de MDP (Medium Density Particleboard) em Taquari (RS).
Presente no mercado desde 1971, a Satipel é líder de mercado em produção em vendas de painéis MDP, com 1 milhão de metros cúbicos por ano de capacidade instalada de produção e 670 mil metros cúbicos por ano de capacidade de revestimento. No primeiro semestre deste ano, a empresa encerrou com receita líquida de 196,8 milhões de reais, com crescimento de 21,8%, em relação ao mesmo período no ano passado. Nesse mesmo período, seu lucro líquido foi de 21,2 milhões de reais.
As ações da Satipel, empresa que atua na produção e venda de painéis de madeira para a indústria moveleira, estréiam na Bovespa nesta sexta-feira (21/09) sob o código de SATI3. De acordo com dados da Comissão de Valores Mobiliários, a oferta primária e secundária da Satipel envolve 30.606.832 ações ordinárias. O preço de cada papel foi fixado em 13 reais, piso do intervalo sugerido pelos bancos coordenadores da oferta - Credit Suisse, UBS Pactual e Unibanco. Para, as pessoas físcias, o valor mínimo de investimento variava de 3 mil reais a 300 mil reais. Os pedidos de reserva foram atendidos integralmente até 4.992 reais (ou 384 ações). Acima desse valor, foi aplicado um rateio de 55%.
A oferta somará o equivalente a 397,8 milhões de reais. A empresa pretende usar 60% dos recursos captados com a oferta primária para investimentos no crescimento da capacidade de produção, incluindo aumento da base florestal, eventual aquisição de concorrentes e construção de nova unidade industrial. Outros 20% vão para a instalação de uma nova unidade de MDP (Medium Density Particleboard) em Taquari (RS).
Presente no mercado desde 1971, a Satipel é líder de mercado em produção em vendas de painéis MDP, com 1 milhão de metros cúbicos por ano de capacidade instalada de produção e 670 mil metros cúbicos por ano de capacidade de revestimento. No primeiro semestre deste ano, a empresa encerrou com receita líquida de 196,8 milhões de reais, com crescimento de 21,8%, em relação ao mesmo período no ano passado. Nesse mesmo período, seu lucro líquido foi de 21,2 milhões de reais.