Moody’s coloca notas da Yoki em revisão para aumento

São Paulo - A agência de classificação Moody’s colocou as notas de Yoki em revisão para possível aumento, segundo um comunicando enviado nesta quarta-feira. A possível elevação vem em resposta ao anúncio feito pela General Mills sobre um acordo efetivo para a aquisição da empresa brasileira.

A americana deverá pagar 1,75 bilhão de reais e mais cerca de 20 milhões de reais em dívida. A previsão é que a conclusão da operação ocorra no primeiro semestre de 2013.

Atualmente, a Yoki possui uma nota B1, em escala global, e Baa1, na escala local. Ao todo, a companhia possui 100 milhões de reais em debêntures sem garantia com vencimento em 2016, com notas B2, em moeda estrangeira, e Baa3, em moeda local.

“A revisão nos ratings foi desencadeada pelo fato de que, diante da conclusão da aquisição proposta, a Yoki fará parte do grupo General Mills, beneficiando-se de sua ampla escala, diversificação de produtos e sólida posição financeira”, disse a analista Marianna Waltz, da Moody’s.

Segundo informou na nota, a revisão focará principalmente no tratamento da dívida da Yoki com rating atribuído. Caso as debêntures da Yoki sejam liquidadas antecipadamente, essas notas poderão ser retiradas.

São Paulo - A agência de classificação Moody’s colocou as notas de Yoki em revisão para possível aumento, segundo um comunicando enviado nesta quarta-feira. A possível elevação vem em resposta ao anúncio feito pela General Mills sobre um acordo efetivo para a aquisição da empresa brasileira.

A americana deverá pagar 1,75 bilhão de reais e mais cerca de 20 milhões de reais em dívida. A previsão é que a conclusão da operação ocorra no primeiro semestre de 2013.

Atualmente, a Yoki possui uma nota B1, em escala global, e Baa1, na escala local. Ao todo, a companhia possui 100 milhões de reais em debêntures sem garantia com vencimento em 2016, com notas B2, em moeda estrangeira, e Baa3, em moeda local.

“A revisão nos ratings foi desencadeada pelo fato de que, diante da conclusão da aquisição proposta, a Yoki fará parte do grupo General Mills, beneficiando-se de sua ampla escala, diversificação de produtos e sólida posição financeira”, disse a analista Marianna Waltz, da Moody’s.

Segundo informou na nota, a revisão focará principalmente no tratamento da dívida da Yoki com rating atribuído. Caso as debêntures da Yoki sejam liquidadas antecipadamente, essas notas poderão ser retiradas.