Elektro aprova emissão de R$ 300 milhões em debêntures de 5 e 7 anos
Recursos serão utilizados para a liquidação das debêntures de segunda emissão e para o reforço do capital de giro
Da Redação
Publicado em 12 de julho de 2011 às 10h45.
São Paulo – O conselho de administração da Elektro Eletricidade e Serviços ( EKTR3; EKTR4 ) aprovou a realização da quinta emissão de debêntures nominativas da companhia, avaliada em 300 milhões de reais. A operação será feita em até duas séries com vencimentos de cinco e sete anos, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Serão emitidas no dia 15 de agosto deste ano 30 mil debêntures com valor nominal de 10 mil reais cada. “A quantidade de debêntures a ser alocada em cada um das duas séries, bem como sua respectiva remuneração, será definida conforme o procedimento de bookbuilding a ser conduzido pelos coordenadores da oferta”, informa a companhia.
O prazo de vencimento para as debêntures de primeira série é de cinco anos, enquanto para as de segunda série é de sete anos, contados a partir da data de emissão.
Os recursos líquidos obtidos pela companhia com a operação serão integralmente utilizados para a liquidação das debêntures de segunda emissão e para o reforço do capital de giro. A companhia ainda informa que as debêntures emitidas não serão conversíveis em ações.
São Paulo – O conselho de administração da Elektro Eletricidade e Serviços ( EKTR3; EKTR4 ) aprovou a realização da quinta emissão de debêntures nominativas da companhia, avaliada em 300 milhões de reais. A operação será feita em até duas séries com vencimentos de cinco e sete anos, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Serão emitidas no dia 15 de agosto deste ano 30 mil debêntures com valor nominal de 10 mil reais cada. “A quantidade de debêntures a ser alocada em cada um das duas séries, bem como sua respectiva remuneração, será definida conforme o procedimento de bookbuilding a ser conduzido pelos coordenadores da oferta”, informa a companhia.
O prazo de vencimento para as debêntures de primeira série é de cinco anos, enquanto para as de segunda série é de sete anos, contados a partir da data de emissão.
Os recursos líquidos obtidos pela companhia com a operação serão integralmente utilizados para a liquidação das debêntures de segunda emissão e para o reforço do capital de giro. A companhia ainda informa que as debêntures emitidas não serão conversíveis em ações.
Mais lidas
Mais de Mercados
Economista que previu a crise de 2008 alerta para bolha e risco de correção no mercado de açõesHypera anuncia processo de otimização do capital de giro de até R$2,5 biEmbraer registra recorde de US$ 22,7 bilhões na carteira de pedidos com aumento de 33% nas entregasVale e BHP: termos finais do acordo da barragem do Fundão, em Mariana (MG), devem somar R$ 170 bi