Mercados

BTG faz o 7º maior IPO da Bovespa

Operação fica abaixo da Redecard e acima da HRT

Santander continua como maior IPO desde 2004 (EXAME.com)

Santander continua como maior IPO desde 2004 (EXAME.com)

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Da Redação

Publicado em 29 de outubro de 2012 às 17h52.

São Paulo – A oferta pública de ações (IPO) do BTG Pactual conseguiu ficar entre as 10 maiores ofertas da Bovespa desde 2004, considerado o ano da reabertura dos mercados. De acordo com dados da BM&FBovespa e do banco, os 3,66 bilhões de reais que o IPO vai girar posicionam a oferta em sétimo lugar na lista.

Acima da oferta do BTG, fica a da Redecard (RDCD3), realizada em julho de 2007, que levantou 4,65 bilhões de reais na época. Abaixo do banco, ficou a HRT (HRTP3), que em 2010 captou 2,5 bilhões de reais em sua oferta.

Entre os bancos, o IPO do BTG perde para o do Santander Brasil (SANB11), primeiro lugar na lista, com captação superior a 13 bilhões de reais na oferta lançada em 2009.

Segundo comunicado divulgado ontem, cada unit do BTG saiu por 31,25 reais, no centro da faixa estimada, que era entre 28,75 reais e 33,75 reais. As ações do banco estreiam amanhã na bolsa, sob o código BBTG11.

Confira os 10 maiores IPOs do Brasil desde 2004.

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Classificação Empresa Início da negociação Total de investidores Volume total (R$)
Santander Brasil (SANB11) 07/10/09 101.673 13.182.457.728
Visanet (Cielo, CIEL3) 29/06/09 52.943 8.397.208.920
OGX Petróleo (OGXP3) 13/06/08 2.560 6.711.662.763
Bovespa (BVMF3) 26/10/07 67.914 6.625.520.875
BMF (BVMF3) 30/11/07 260.946 5.983.696.920
Redecard (RDCD3) 13/07/07 31.297 4.642.694.685
BTG Pactual (BBTG11)
*26/04/2012 - 3.656.250.000
HRT Petróleo (HRTP3) 25/10/10 646 2.481.000.000
OSX Brasil (OSXB3) 22/03/10 184 2.450.400.000
10º MPX Energia (MPXE3) 14/12/07 325 2.035.409.887

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*Data prevista para início dos negócios

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