BNDES capta 200 milhões de francos suíços com taxa recorde
Bônus internacionais terão vencimento no fim de 2016
Da Redação
Publicado em 18 de julho de 2011 às 17h19.
Rio de Janeiro - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu uma operação de captação no valor de 200 milhões de francos suíços (cerca de R$ 380 milhões) por meio da emissão de bônus com vencimento no final de 2016.
Segundo o BNDES, esta foi a remuneração mais baixa paga pela instituição em seus bônus internacionais e o menor custo já obtido em uma emissão brasileira no mercado mundial para prazo superior a cinco anos.
A operação resultou em um cupom pago ao investidor de 2,75% ao ano. O custo da operação também foi atrativo se comparado ao de uma emissão teórica do BNDES no mercado de dólares norte-americanos.
O BNDES informou ainda que esta foi a primeira operação em francos suíços realizada pela instituição desde 1997 e se insere na política do BNDES “de diversificação de fontes de recursos e da base de investidores”.
Na avaliação do BNDES, o sucesso da operação pode abrir caminho para a captação de outros emissores brasileiros no mercado de francos suíços. Desde 2008, o banco já realizou três captações em dólar, no valor US$ 1 bilhão cada uma, e uma no mercado de euros, no valor de € 750 milhões.
Rio de Janeiro - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concluiu uma operação de captação no valor de 200 milhões de francos suíços (cerca de R$ 380 milhões) por meio da emissão de bônus com vencimento no final de 2016.
Segundo o BNDES, esta foi a remuneração mais baixa paga pela instituição em seus bônus internacionais e o menor custo já obtido em uma emissão brasileira no mercado mundial para prazo superior a cinco anos.
A operação resultou em um cupom pago ao investidor de 2,75% ao ano. O custo da operação também foi atrativo se comparado ao de uma emissão teórica do BNDES no mercado de dólares norte-americanos.
O BNDES informou ainda que esta foi a primeira operação em francos suíços realizada pela instituição desde 1997 e se insere na política do BNDES “de diversificação de fontes de recursos e da base de investidores”.
Na avaliação do BNDES, o sucesso da operação pode abrir caminho para a captação de outros emissores brasileiros no mercado de francos suíços. Desde 2008, o banco já realizou três captações em dólar, no valor US$ 1 bilhão cada uma, e uma no mercado de euros, no valor de € 750 milhões.
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