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Banrisul contrata bancos para emissão externa de US$150 mi

A emissão tem prazo de cerca de sete anos, em bônus lastreados em fluxo de caixa futuro, de acordo com um documento

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Os bônus terão como lastro direitos diversificados de pagamentos  (Andrevruas/Wikimedia Commons)

Os bônus terão como lastro direitos diversificados de pagamentos (Andrevruas/Wikimedia Commons)

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Aluisio Alves e Guillermo Parra-Bernal

Publicado em 24 de abril de 2012 às, 16h46.

São Paulo - O Banrisul deu mandatos ao Credit Agricole e à BCP Securities para coordenar uma emissão externa de até 150 milhões de dólares e prazo de cerca de sete anos, em bônus lastreados em fluxo de caixa futuro, de acordo com um documento obtido pela Reuters.

De acordo com o documento do banco controlado pelo governo do Rio Grande do Sul, datado da última quinta-feira (19), a expectativa é de que a operação receba nota BBB+ pela agência de classificação de risco Standard & Poor's.

Os bônus terão como lastro direitos diversificados de pagamentos (DPR, na sigla em inglês), numa estrutura normalmente usada para recebíveis de operações de cartões de crédito.

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