Banco ABC Brasil irá emitir US$ 100 mi em dívida subordinada
Operação para captação de recursos no exterior recebeu rating Ba1 da Moody’s
Da Redação
Publicado em 28 de setembro de 2012 às 10h57.
São Paulo – O Banco ABC Brasil ( ABCB4 ) irá captar recursos no exterior mediante a emissão de 100 milhões de dólares em dívida subordinada, segundo informou em comunicado enviado nesta quinta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A operação, que teve rating indicativo Ba1 da agência de classificação de risco Moody’s, deverá iniciar em 9 de outubro deste ano, com vencimento em abril de 2020.
A emissão deverá ser liderada pelo HSBC Securities, Itaú BBA e Santander Investment Securities. Os títulos terão juros de aproximadamente 7,8% ao ano, pagos semestralmente.
Mais lidas
Mais de Mercados
Economista que previu a crise de 2008 alerta para bolha e risco de correção no mercado de açõesHypera anuncia processo de otimização do capital de giro de até R$2,5 biEmbraer registra recorde de US$ 22,7 bilhões na carteira de pedidos com aumento de 33% nas entregasVale e BHP: termos finais do acordo da barragem do Fundão, em Mariana (MG), devem somar R$ 170 bi
Mais na Exame
Inteligência ArtificialPandemia acelerou redes e nuvens que agora possibilitam a IA, diz CEO da Cloudflare