As 10 maiores consultorias financeiras na América Latina
BTG Pactual e Machado Meyer lideram a participação em fusões e aquisições em 2012
Da Redação
Publicado em 17 de outubro de 2012 às 09h11.
São Paulo – O banco BTG Pactual ( BBTG11 ) e o escritório de advocacia Machado Meyer Sendacz e Opice lideraram o ranking de consultorias financeiras e legais, respectivamente, na América Latina até o final de setembro de 2012, mostra uma análise realizada pela Mergermarket, empresa especializada no mercado de fusões e aquisições.
De acordo com o relatório, o BTG participou de 31 dos 235 acordos realizados no período, cinco a mais do que o visto no mesmo espaço do ano anterior – quando já tinha sido o líder. Já o Machado Meyer Sendacz e Opice superou o Pinheiro Neto e apareceu no topo da lista ao marcar presença em 41 fusões ou aquisições. Foram sete a mais do que o visto em 2011.
Em volume de negócios a história é outra. O americano JPMorgan aparece como o líder ao ter participado de operações com um volume de 36,158 bilhões de dólares em 13 negócios. O escritório Skadden Arps Slate Meagher & Flom prestou consultoria legal para 10 acordos que giraram no total 31,122 bilhões de dólares.
O maior acordo de fusão no ano, até agora, foi a aquisição do mexicano Grupo Modelo pela Anheuser-Busch InBev por 20,1 bilhões de dólares. O valor representa cerca de um quarto de toda atividade do ano, que chegou a 80,1 bilhões de dólares. A aquisição da Redecard ( RDCD3 ) por 5,2 bilhões de dólares pelo Itaú ( ITUB4 ) foi a segunda maior operação do ano.
10 maiores consultores financeiros em número de acordos até o final de setembro:
| Ranking 2011 | Ranking 2012 | Empresa | Valor (US$ bi) | Acordos | Dif. em operações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BTG Pactual | 18,8 | 31 | 5 |
| 2 | 2 | Itaú BBA | 21,4 | 29 | 4 |
| 3 | 3 | Credit Suisse | 11,1 | 19 | -3 |
| 4 | 4 | Goldman Sachs | 17,6 | 17 | -2 |
| 5 | 5 | Bradesco BBI | 14,1 | 16 | -1 |
| 9 | 6 | Rothschild | 12,6 | 16 | 5 |
| 14 | 7 | JPMorgan | 36,2 | 13 | 6 |
| 19 | 8 | Lazard | 30,2 | 11 | 6 |
| 25 | 9 | Deutsche Bank | 27,7 | 10 | 6 |
| 17 | 10 | BofA Merrill Lynch | 25 | 10 | 4 |
10 maiores consultores financeiros em valor dos acordos até o final de setembro:
| Ranking 2011 | Ranking 2012 | Empresa | Valor (US$ bi) | Acordos | % em valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | JPMorgan | 36,2 | 13 | 275 |
| 17 | 2 | Lazard | 30,2 | 11 | 329 |
| 19 | 3 | Deutsche Bank | 27,7 | 1 | 436 |
| 10 | 4 | Barclays | 26,6 | 4 | 80 |
| 15 | 5 | BofA Merrill Lynch | 25 | 10 | 231 |
| 8 | 6 | Morgan Stanley | 23,2 | 6 | 52,6 |
| 2 | 7 | Itaú BBA | 21,4 | 29 | -20,2 |
| 1 | 8 | BTG Pactual | 18,8 | 31 | -47,3 |
| 6 | 9 | Goldman Sachs | 17,7 | 17 | -9,3 |
| 7 | 10 | Citigroup | 15,1 | 9 | -3,9 |