Alibaba prepara venda de até US$ 8 bilhões em títulos
O Alibaba acessou o mercado de dívida global pela primeira vez em 2014, para levantar US$ 8 bi logo após sua estreia na Bolsa de Nova York
Modo escuro
Império de Jack Ma enfrenta intensa pressão do governo chinês seria um sinal de confiança dos investidores globais na empresa (Andrew Burton/Getty Images)
Publicado em 6 de janeiro de 2021 às, 09h14.
Última atualização em 6 de janeiro de 2021 às, 11h41.
(Bloomberg) -- O Alibaba Group planeja captar até US$ 8 bilhões com a emissão de títulos em dólares já na próxima semana, segundo pessoas a par do assunto.
O gigante de comércio eletrônico quer levantar pelo menos US$ 5 bilhões, mas pode conseguir mais dependendo da recepção, disseram pessoas que não quiseram ser identificadas. A emissão terá várias tranches, com prazos específicos ainda a serem definidos, disseram. O Alibaba não quis comentar. A Reuters havia informado anteriormente os planos de emissão.
Concretizar a emissão quando o império de Jack Ma enfrenta intensa pressão do governo chinês seria um sinal de confiança dos investidores globais na empresa. Nos últimos meses, autoridades suspenderam o IPO de US$ 35 bilhões da fintech Ant, propuseram novas regras para limitar o domínio de gigantes de Internet e multaram o Alibaba sobre aquisições de anos anteriores. Um exame mais minucioso das fusões e aquisições pode trazer incerteza ao crescimento de grandes empresas de Internet.
“Vemos a emissão como algo exploratório devido à maior incerteza em torno da Ant/Jack Ma”, disse Chuanyi Zhou, analista de crédito da Lucror Analytics, em Cingapura. “Pode muito bem revelar a seriedade com que investidores globais percebem o ambiente regulatório em rápida evolução na China e o impacto potencial no Alibaba.”
O Alibaba levantou cerca de US$ 11 bilhões com uma oferta de ações em Hong Kong no final de 2019 e tinha caixa de quase US$ 90 bilhões no final de setembro.
Empresas globais correm para emitir títulos. Emissores ofertaram mais de US$ 65 bilhões em títulos em dólar globalmente até agora neste ano, depois do recorde acima de US$ 3,6 trilhões em 2020, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.
O Alibaba acessou o mercado de dívida global pela primeira vez em 2014, para levantar US$ 8 bilhões logo após sua estreia na Bolsa de Nova York. A empresa foi ao mercado offshore pela última vez em 2017, com uma grande oferta de títulos de US$ 7 bilhões, e precisa pagar ou refinanciar cerca de US$ 1,5 bilhão de dívidas em dólares com vencimento neste ano, segundo dados compilados pela Bloomberg.
