São Paulo - As ações do Banco do Brasil (BBAS3) são o destaque do pregão desta quinta-feira (1º),  com a maior alta do dia do Ibovespa: seus papéis ordinários disparavam 8% por volta das 15 horas, negociados a 26,60 reais. O desempenho da ação se descola da carteira de ações do Ibovespa, que opera em leve alta de 0,20%.

A forte alta ocorre na véspera do início das negociações da nova oferta, que teve o preço por ação definido em 24,65 reais ontem (30), a mesma cotação de fechamento do papel na véspera na Bolsa de Valores de São Paulo. A oferta deve somar até 9,761 bilhões de reais com os 396 milhões de papéis envolvidos na operação que incluiu um lote de 286 milhões de papéis na oferta primária e outros 110 milhões de ações secundárias.

Cronograma definitivo

Nesta quinta-feira o banco disponibilizou o prospecto definitivo da oferta, com cronograma definindo a liquidação dos papéis para o dia 6 de julho e o prazo para exercício da 39 milhões de ações suplementares para o dia 30 de junho.  A nova oferta eleva o volume de ações do banco em circulação no mercado de 21,9% para 30,3%.

De acordo com o prospecto, do total captado pela operação primária,  85% dos recursos serão destinados para incrementar a carteira de crédito, e os 15% restantes são utilizados para amortizar o crescimento inorgânico decorrente de eventuais aquisições de outras instituições no futuro.   Os coordenadores da oferta são BB Banco de Investimento (líder), ao lado de BofA Merrill Lynch, BTG Pactual, Citi e J.P. Morgan, com esforço de colocação no exterior.
 

Prospecto Definitivo Banco do Brasil
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