São Paulo – Aqui está o que você precisa saber:

1 Mercados: bolsas caem à espera de dados nos EUA. As bolsas na Europa e os índices futuros nos Estados Unidos recuam antes da divulgação de dados sobre a criação de postos de trabalho na maior economia do mundo. O consenso do mercado aponta que os Estados Unidos criaram uma quantidade de empregos insuficiente. Na Ásia, bolsas fecharam em alta após bancos centrais europeus agirem contra a crise da dívida.

Agenda do Investidor | Os investidores acompanham atentos uma bateria de dados sobre o mercado de trabalho americano, além de números sobre o volume total de crédito concedido nos Estados Unidos. Às 9h30 (horário de Brasília) sai o Nonfarm Payrolls, referente a setembro. O consenso do mercado aponta para a criação de 60 mil vagas, segundo informações do site Briefing.com.

2 Moody's rebaixa nota de 9 bancos portugueses e 12 britânicos. A agência de classificação de riscos anunciou nesta sexta-feira o rebaixamento da nota de nove dos principais bancos portugueses devido a três fatores: posse de dívida soberana lusa, expectativa de fraco crescimento da economia e pressão para a obtenção de liquidez. A Moody's reduziu também a classificação da dívida e de depósitos de 12 instituições financeiras do Reino Unido, entre elas o Santander UK, o Lloyds e o Royal Bank of Scotland (RBS). Em comunicado, a agência destaca que esta queda não reflete uma deterioração da fortaleza financeira do sistema bancário britânico.

3 Grécia diz que concluiu conversas com FMI sobre empréstimos. A Grécia informou ontem que concluiu as conversas com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre uma vital parcela de ajuda e que vai continuar as discussões com os inspetores da União Europeia (UE). "Durante um encontro do (ministro de Finanças) Evangelos Venizelos com os principais inspetores da troika, as conversas com o FMI foram concluídas", informa o comunicado.

4 Remarcação de preço ganha força e eleva apostas em inflação alta. A remarcação de preços tem se alastrado pela economia brasileira com tal força que as Notas do Tesouro Nacional série B já indicam aumento nas apostas em taxas de inflação acima da meta do governo. Varejistas elevaram os preços em 66 por cento dos mais de 400 produtos que compõem o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, usado como referência pelo governo, até meados de setembro, segundo o índice de difusão calculado pela Espirito Santo Investments.

5 Banco do Japão mantém juros entre 0% e 0,1%. O Banco do Japão (BOJ) decidiu nesta sexta-feira manter a taxa de juros entre 0% e 0,1% para estimular a economia do país asiático, que "continuou melhorando" após o terremoto, segundo o relatório publicado pela entidade. A autoridade monetária do país asiático "está comprometida" a manter os juros virtualmente em zero, patamar em que estão desde outubro de 2010, a fim de incentivar a recuperação econômica e lutar contra a deflação.

6 BM&FBovespa reduz limites de variação de ativos. A BM&FBovespa anunciou que os limites de variação nos negócios intradiários com ações serão reduzidos. A partir do dia 31 deste mês, toda vez que a oscilação percentual de um ativo como ações, cotas de fundos de índices e outros ativos do mercado à vista da Bovespa superar 10%, a negociação será interrompida por um leilão.

Fique por Dentro | A BM&FBovespa vai lançar no segundo semestre de 2012 um sistema home broker de títulos de renda fixa corporativa, voltado ao investidor de varejo, oferecendo debêntures, letras financeiras e certificados de títulos imobiliários, disse o diretor de Renda Fixa, Câmbio e Derivativos da BM&Fbovespa, Sergio Goldenstein.

7 Corretoras: ICAP Brasil corta cerca de 50 funcionários, dizem fontes. A subsidiária brasileira da ICAP, maior corretora do mundo para transações entre bancos, fez cerca de 50 cortes de pessoal esta semana, após acumular dois anos de perdas, segundo duas pessoas familiarizadas com o assunto e que pediram anonimato porque não houve anúncio público.

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8 AB Inbev busca na África alvos para aquisição. A AB Inbev está pesquisando o continente africano em busca de empresas para comprar, segundo reportagem do jornal Valor Econômico. A maior cervejaria do mundo, cuja estratégia é se fortalecer em mercados emergentes, já tem forte presença na América Latina e comprou uma série de companhias na China, mercado considerado prioritário. Falta, de fato, colocar a África no seu mapa de operações, continente onde ainda não está presente.

9 PanAmericano pede resgate de R$ 660 mi de fundo de crédito. O banco PanAmericano solicitou, em 21 de setembro, o resgate no valor de 660 milhões de reais, com o objetivo de reduzir sua participação em cotas subordinadas do Caixa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Master CDC Veículos (FIDC), composto por recebíveis de financiamentos de veículos originados pela instituição, informa reportagem do jornal Valor Econômico.

10 Cemig estuda adquirir 10% de Belo Monte. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) está considerando adquirir, em parceria com sua subsidiária Light, uma fatia de 10% na usina hidrelétrica de Belo Monte, que está em construção no Norte do País. O executivo-chefe da Cemig, Djalma Morais, disse que a companhia também quer expandir suas operações para fora do Brasil, comprando ativos na América Latina e mesmo na Europa, já que considera fazer uma oferta por uma participação na portuguesa EDP.

Fique por Dentro | A Light disse ontem em comunicado que está estudando e participando de negociações para comprar participação minoritária na Norte Energia, empresa responsável pela usina hidrelétrica de Belo Monte.

Bônus I Petrobras encontra evidências de óleo na bacia do Espírito Santo. A Petrobras encontrou evidências de petróleo em um poço do campo Cancã, na Bacia do Espírito Santo, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A descoberta feita no poço 6BRSA969ES ainda não foi declarada comercialmente viável.

Bônus II OGX assina com Shell seu primeiro contrato de venda de petróleo. A petrolífera de Eike Batista assinou seu primeiro contrato de venda de petróleo. O acordo foi fechado com a Shell e prevê a venda de 1,2 milhão de barris, dividido em dois lotes de 600.000 barris. O preço acertado terá um desconto médio de 5,5 dólares para o tipo Brent. O óleo será fornecido pelo campo de Waimea, na Bacia de Campos, e será extraído pelo navio-plataforma que o Grupo EBX recebeu ontem.

Bônus III O prospecto do IPO da Apple; você deveria ter lido. A oferta de ações da Apple gerou mais capital do que qualquer outra venda inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) desde a operação da Ford em 1956. O IPO criou cerca de 300 milionários na companhia fundada por Steve Jobs. Eles eram investidores que ajudaram a empresa nos três anos anteriores à chegada em Wall Street e também funcionários que possuíam opções de ações.