BNDESPar prorroga reserva ao varejo para debêntures

Por Luana Pavani

São Paulo - O BNDESPar, braço de investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que está com uma oferta de R$ 1 bilhão em debêntures (títulos de renda fixa emitidos por sociedade anônima para tomar empréstimo no mercado), prorrogou o prazo de reserva a investidores de varejo. Os pedidos podem ser feitos até amanhã, 11 de dezembro. O período inicial era de 24 de novembro até hoje. O prazo de reserva para pessoas vinculadas - ou seja, controladores, administradores, descendentes ou cônjuges de pessoas ligadas à empresa ou às instituições participantes - encerrou-se no dia 2 de dezembro.

A oferta de debêntures simples, não conversíveis em ações, ocorre em duas séries, sendo o vencimento da primeira em janeiro de 2013 e o da segunda, 15 de janeiro de 2015. A oferta prevê lote suplementar de até 15% da quantidade inicial, ou seja, 150 mil debêntures, e ainda lote adicional, de 20%, ou 200 mil debêntures. Desconsiderando esses lotes, a oferta de varejo será de 50% do montante inicial.

A remuneração será fixada no dia 15 deste mês, após o encerramento de coleta de intenções de investimento. O BB Investimento é o coordenador líder da emissão, que aguarda registro pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), previsto para o dia 16. A liquidação da oferta da 1ª série está prevista para o dia 17 e a da 2ª série, no dia seguinte.