BNDESPar: oferta de debêntures pode somar R$ 1,25 bi

LUANA PAVANI

O BNDESPar, braço de investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), pode captar até R$ 1,250 bilhão com a oferta de debêntures (títulos de renda fixa emitidos por sociedade anônima para tomar empréstimo no mercado) simples, não conversíveis em ações, que ocorre em duas séries. Na primeira série serão 640 mil debêntures, já considerando 28 mil do lote suplementar e 112 mil do adicional. Na segunda, a oferta é de 610 mil títulos, com 22 mil de lote suplementar e 88 mil do adicional. O valor nominal unitário por debênture é de R$ 1 mil. O vencimento da primeira série ocorre em janeiro de 2013 e da segunda, em 15 de janeiro de 2015.

Além do exercício dos lotes suplementar e adicional, o aviso ao mercado publicado hoje em jornais informa sobre a remuneração, fixada após encerramento do procedimento de coleta de investimentos. A primeira série pagará juros prefixados de 12,74% ao ano, ao passo que a segunda terá juros de 7,078% ao ano com atualização pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O prazo da oferta a investidores de varejo encerrou-se no dia 11 deste mês.

O BB Investimento é o coordenador líder da emissão, junto com Bradesco BBI e Caixa Econômica Federal. A liquidação da oferta da 1ª série está prevista para o dia 17 de dezembro e a da 2ª série no dia seguinte. Esta é a quarta emissão de debêntures, realizada como parte de um programa de até R$ 6 bilhões.