Vale espera captar cerca de US$ 500 milhões em bônus de 40 anos
Dois dias depois de ser considerada "grau de investimento pela Standard & Poors, companhia lança títulos de longo prazo
Da Redação
Publicado em 10 de outubro de 2010 às 03h34.
A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) espera arrecadar cerca de 500 milhões de dólares com a emissão de bônus de 40 anos, anunciada nesta quinta-feira (13/10). O presidente da companhia, Roger Agnelli, afirma que a decisão de emitir bônus de longo prazo mas não perpétuos - como já fizeram empresas como a Gerdau, Unibando, Odebrecht e Votorantim - deve-se à questões de custo e retorno. "O custo é mais compatível e interessante para a Vale e para o retorno aos acionistas", afirma Agnelli.
Agnelli afirma que a elevação da Vale a grau de investimento pela Standard & Poors (S&P) na terça-feira foi excelente. "A decisão da S&P chegou num momento muito bom para a Vale." O lançamento dos títulos no mercado internacional ocorreu hoje. Até a semana que vem, os investidores farão as reservas, estipulando o preço final e o total da arrecadação.
Os títulos serão obrigações não garantidas e não subordinadas da subsidiária Vale Overseas Limited e contarão com a garantia da CVRD. Em comunicado à imprensa, a Vale afirma que "os recursos captados com esta emissão serão destinados a cobertura das necessidades gerais da CVRD", como alongamento do prazo médio de endividamento da empresa.
O ABN AMRO Incorporated e HSBC Securities (USA) Inc. são os co-líderes da emissão. A oferta está sendo realizada conforme registro na Securities and Exchange Commission, o equivalente nos Estados Unidos à Comissão de Valores Mobiliários.