As ações do Itaú e do Unibanco registram as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira, dia do anúncio da fusão entre os dois bancos. A unit (certificado de depósito de ações) do Unibanco (UBBR11) tinha alta de 10,26%, negociada a 15,15 reais, às 11h52. Já a ação preferencial do Itaú mais negociada (ITAU4) subiu 15,89%, cotada a 26,98 reais.

O mercado reagiu com euforia à fusão entre os dois bancos. O objetivo é formar o “maior conglomerado financeiro privado do Hemisfério Sul”, de acordo com comunicado ao mercado. A operação prevê que os acionistas do Unibanco Holdings e do Unibanco migrarão para uma nova instituição chamada Itaú Unibanco Holding.

A relação de troca prevista é de 1,7391 units do Unibanco para cada ação da nova instituição. Após a operação, a Itaúsa, holding do banco Itaú, deterá 66% da Itaú Unibanco Participações, empresa que terá o controle do Itaú Unibanco Holding. O restante (33%) será detido pelos controladores do Unibanco.

Fusão

“Os controladores da Itaúsa e da Unibanco Holdings comunicam ao mercado que assinaram nesta data contrato de associação visando à unificação das operações financeiras do Itaú e do Unibanco de modo a formar o maior conglomerado financeiro privado do Hemisfério Sul, cujo valor de mercado fará com que ele fique situado entre os 20 maiores do mundo. Trata-se de uma instituição financeira com a capacidade de competir no cenário internacional com os grandes bancos mundiais”, diz o comunicado.

Ainda segundo o informe, a união das duas instituições é resultado de 15 meses de negociações. Os dois bancos informam que o total de ativos combinados é de 575 bilhões de reais. O Banco do Brasil, por exemplo, soma 403,5 bilhões de reais e o Bradesco, maior banco privado do país, possui 348,4 bilhões reais, segundo números de junho do Banco Central.

O Itaú e o Unibanco informaram também que "nada muda operacionalmente neste momento" para os seus clientes. “Todos continuarão a utilizar normalmente os diferentes canais de atendimento, cheques, cartões e demais produtos e serviços."

Os bancos dizem que a associação dos dois resultará em aproximadamente 4.800 agências e postos de atendimento (representando 18% da rede bancária) e 14,5 milhões de clientes de conta corrente (18% do mercado). Em volume de crédito representará 19% do sistema brasileiro, e em total de depósitos, fundos e carteiras administradas atingirá 21%. Eles informam ainda que as operações de cartões de crédito passam a contemplar as empresas Itaucard, Unicard, Hipercard e Redecard.