Minerva planeja recomprar bônus por meio da venda de debêntures

São Paulo –O Minerva ( BEEF3 ), terceiro maior frigorífico do Brasil, comunicou ao mercado que usará parte dos 300 milhões de reais obtidos com a venda de debêntures conversíveis para a recompra de bônus de subscrição de ação.

A companhia alterou o prospecto preliminar da venda de debêntures para refletir o uso adicional dos recursos, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O valor de mercado aproximado dos bônus de subscrição era de 35, o que totalizaria um valor aproximado de 10,2 milhões de reais em 12 de julho.

O Minerva disse em comunicado que, além da recompra de bônus de subscrição de ação, os recursos serão destinados também no pagamento de uma Cédula de Crédito Bancário de 220 milhões de reais que rende 119% do Certificado de Depósito Interbancário, ou 14,61%.

A companhia ainda planeja reforçar o capital de giro e a liquidação das duas parcelas remanescentes da aquisição do Frigorífico Pul, cujo acordo de compra foi fechado em janeiro de 2011. O Minerva deve desembolsar no total 29,3 milhões de reais com a operação.

Outros 21 milhões de reais serão usados na ampliação da capacidade produtiva da planta industrial do Frigorífico Pul, visando assim o aumento da capacidade de abate.

Ratings

A agência de classificação de risco Moody's colocou em revisão para possível elevação o rating corporativo B3 da Minerva, após o frigorífico anunciar uma oferta de 300 milhões de reais em debêntures obrigatoriamente conversíveis.

“Os ratings da Minerva poderiam ser elevados caso esperemos que a tendência em direção a uma maior diversificação das receitas e os fluxos de caixa da Minerva continuem, com maior contribuição dos alimentos processados para gerar fluxo de caixa livre positivo”, destacou a Moody’s em comunicado distribuído em 12 de junho.

A dívida líquida da Minerva em relação ao lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização iria cair para 3,5 vezes após a emissão dos títulos conversíveis, afirmou a Fitch Ratings em 3 de junho.

São Paulo –O Minerva ( BEEF3 ), terceiro maior frigorífico do Brasil, comunicou ao mercado que usará parte dos 300 milhões de reais obtidos com a venda de debêntures conversíveis para a recompra de bônus de subscrição de ação.

A companhia alterou o prospecto preliminar da venda de debêntures para refletir o uso adicional dos recursos, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O valor de mercado aproximado dos bônus de subscrição era de 35, o que totalizaria um valor aproximado de 10,2 milhões de reais em 12 de julho.

O Minerva disse em comunicado que, além da recompra de bônus de subscrição de ação, os recursos serão destinados também no pagamento de uma Cédula de Crédito Bancário de 220 milhões de reais que rende 119% do Certificado de Depósito Interbancário, ou 14,61%.

A companhia ainda planeja reforçar o capital de giro e a liquidação das duas parcelas remanescentes da aquisição do Frigorífico Pul, cujo acordo de compra foi fechado em janeiro de 2011. O Minerva deve desembolsar no total 29,3 milhões de reais com a operação.

Outros 21 milhões de reais serão usados na ampliação da capacidade produtiva da planta industrial do Frigorífico Pul, visando assim o aumento da capacidade de abate.

Ratings

A agência de classificação de risco Moody's colocou em revisão para possível elevação o rating corporativo B3 da Minerva, após o frigorífico anunciar uma oferta de 300 milhões de reais em debêntures obrigatoriamente conversíveis.

“Os ratings da Minerva poderiam ser elevados caso esperemos que a tendência em direção a uma maior diversificação das receitas e os fluxos de caixa da Minerva continuem, com maior contribuição dos alimentos processados para gerar fluxo de caixa livre positivo”, destacou a Moody’s em comunicado distribuído em 12 de junho.

A dívida líquida da Minerva em relação ao lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização iria cair para 3,5 vezes após a emissão dos títulos conversíveis, afirmou a Fitch Ratings em 3 de junho.