Gol precifica oferta de US$300 mi em bônus conversíveis
Os detentores dos papéis terão a opção de trocá-los por American Depositary Shares (ADSs)
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Gol: novos títulos terão vencimento em 2024 (Luiz Souza/NurPhoto/Getty Images)
Reuters
Publicado em 22 de março de 2019 às 09h10.
Última atualização em 22 de março de 2019 às 09h16.
São Paulo — A Gol precificou uma oferta de 300 milhões de dólares em notas conversíveis com vencimento em 2024 no mercado internacional, informou a companhia aérea nesta sexta-feira, 22.
Os títulos renderão juros a uma taxa de 3,75 por cento ao ano, pagos semestralmente em 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, com início já em 15 de julho de 2019, segundo o comunicado. Os detentores dos papéis terão a opção de trocá-los por American Depositary Shares (ADSs).
Em 14 de março, a Gol anunciou captações com bônus no mercado internacional somando cerca de 500 milhões de dólares, a fim de recomprar outros papéis de dívida em circulação no mercado.
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