Grupo Soma, dono da Farm e Animale, movimenta R$1,82 bilhão em IPO

A operação da companhia captou 1,35 bilhão de reais na oferta primária, ações novas, cujos recursos irão para o caixa

A Grupo de Moda Soma movimentou 1,823 bilhão de reais em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), após a operação ter sido precificada nesta quarta-feira no centro da faixa estimada pelos coordenadores.

A operação da companhia, que se apresenta como a maior plataforma de moda do país, captou 1,35 bilhão de reais na oferta primária, ações novas, cujos recursos irão para o caixa.

A empresa pretende usar esse dinheiro para abrir mais lojas e comprar mais marcas, além de pagar dividendos e dívidas.

A oferta secundária do Grupo Soma, dono das marcas Animale, Farm, Cris Barros e A.Brand, para público feminino; Fábula, para crianças; e Foxton, para homens, movimentou 472,5 milhões de reais, com quase 40 vendedores, segundo o prospecto preliminar.

Itaú BBA, JPMorgan, Bank of America e XP Investimentos coordenaram a operação. A oferta saiu a 9,90 reais por ação, no centro da faixa indicativa de preço de 8,80 a 11 reais.

A empresa deve estrear no pregão da BM&FBovespa B3 na sexta-feira (31), negociada sob o ticker GSOM3.

Obrigado por ler a EXAME! Que tal se tornar assinante?


Tenha acesso ilimitado ao melhor conteúdo de seu dia. Em poucos minutos, você cria sua conta e continua lendo esta matéria. Vamos lá?


Falta pouco para você liberar seu acesso.

exame digital

R$ 15,90/mês

  • Acesse onde e quando quiser.

  • Acesso ilimitado a conteúdos exclusivos sobre macroeconomia, mercados, carreira, empreendedorismo, tecnologia e finanças.
Assine

exame digital + impressa

R$ 29,90/mês

  • Acesse onde e quando quiser

  • Acesso ilimitado a conteúdos exclusivos sobre macroeconomia, mercados, carreira, empreendedorismo, tecnologia e finanças.

  • Edição impressa mensal.

  • Frete grátis
Assine

Já é assinante? Entre aqui.

Atenção! A sua revista EXAME deixa de ser quinzenal a partir da próxima edição. Produziremos uma tiragem mensal. Clique aqui para saber mais detalhes.