Tecnisa altera cronograma de oferta de ações

São Paulo - A Tecnisa (TCA3) alterou todo o cronograma da sua oferta primária de ações, informa comunicado ao mercado desta qunta-feira (20). Os investidores devem ficar atentos ao novo período de reservas, entre o dia 27 e 31 de janeiro. As ações da Tecnisa serão negociadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa.

Os termos da oferta foram mantidos: serão colocadas no mercado inicialmente 36 milhões de ações, com a  opção  de distribuir o lote suplementar de até 15% do montante inicial, e o lote adicional, de até 20% dos papéis inicialmente ofertados. A companhia pode captar cerca de 568 milhões de reais, levando em consideração a colocação de todos os lotes extras e o valor de fechamento das ações na última quarta-feira (19), quando foram negociadas a 11,70 reais.

As ações da Tecnisa serão negociadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa. Confira o novo cronograma da oferta:

table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}

Data	Eventos
20/01/2011	Início do Procedimento de Bookbuilding
27/01/2011	Início do Período de Reservas
31/01/2011	Encerramento do Período de Reservas
01/02/2011	Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)
	Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
02/02/2011	Início das negociações na BM&F Bovespa
03/03/2011	Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar

Os investidores de varejo podem participar da oferta com o aporte mínimo 3 mil reais e adquirir entre 10% e 15% das ações objeto da oferta. O coordenador líder da distribuição será o Banco Itaú BBA, sendo que o Credit Suisse, o BTG Pactual e o Banco Santander também atuarão como coordenadores da oferta.

Segundo o comunicado da oferta, a Tecnisa pretende utilizar os recursos para aquisição de terrenos (50%), gastos com construção (35%), amortização de dívidas com vencimento em 2011 (10%) e capital de giro (5%). 

Leia mais: Tecnisa bate o pé para captar a 13 reais por ação em nova oferta

Direto da Bolsa - 2ª edição: Capacidade do pré-sal pode surpreender