Sabesp irá emitir R$ 850 milhões em debêntures
Recursos serão utilizados para liquidar compromissos financeiros em 2012
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A oferta será destinada a, no máximo, 50 investidores qualificados
Da Redação
Publicado em 9 de dezembro de 2011 às 15h54.
São Paulo – A Sabesp (SBSP3) anunciou nesta sexta-feira a emissão de 850 milhões de reais em debêntures não conversíveis em ações, mostra um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Os recursos serão utilizados para liquidar compromissos financeiros em 2012. O banco BTG Pactual será o coordenador líder, auxiliado pelo BES Investimento.
A oferta será destinada a, no máximo, 50 investidores qualificados, sendo que poderão ser subscritas por, no máximo, 20 investidores qualificados.
“Agora só nos resta saber qual será o custo deste alongamento. Vale lembrar que, na semana anterior a companhia teve seus ratings de crédito elevados pela S&P, o que deve ajudar neste processo de captação. Seguimos com a nossa recomendação de manutenção para a Sabesp”, explica o analista Leonardo G. Zanfelicio, da Concórdia Corretora.
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