Restoque fará oferta restrita de 50 milhões de ONs

São Paulo - A Restoque informa que o conselho de administração aprovou oferta pública de distribuição, com esforços restritos de colocação (Oferta Restrita), de 50 milhões de ações ordinárias a serem emitidas pela companhia (Oferta Primária).

A oferta terá como coordenador líder o Itaú BBA, além do JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI e BTG Pactual.

No âmbito da Oferta Primária, a emissão será feita com exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas e será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social.

Mas para assegurar a participação dos atuais acionistas, será concedida prioridade para subscrição da totalidade com base na posição acionária do dia 1º de dezembro. Cada acionista titular terá o direito de subscrever até 0,15044349 das ações.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de bookbuilding, iniciado nesta segunda-feira (01) e encerrado em 11 de dezembro.

A oferta tem como objetivo a redução do endividamento de curto prazo da Restoque e aquisições de empresas com potencial de crescimento, "com foco no público de alto padrão, boas métricas operacionais, sinergias com as operações atuais da Companhia e que possam contribuir para a ampliação dos seus negócios e do seu resultado", informou a Restoque, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A empresa espera destinar R$ 300 milhões para redução do endividamento e R$ 128,946 milhões para aquisições, no total de R$ 428,946 milhões em recursos.

A distribuição terá custo de R$ 30,6 milhões, que inclui as comissões da Oferta Primária e as despesas com auditores, advogados, consultores e publicidades relacionadas à Oferta Restrita.

No dia 12 de dezembro será dado início às negociações das ações da oferta restrita na BM&FBovespa, com data de liquidação no dia 16 de dezembro.