Inicia hoje o prazo para participar de oferta da Direcional Engenharia

São Paulo –  A Direcional Engenharia (DIRR3), uma das maiores incorporadoras e construtoras do Brasil, poderá captar até 373,24 milhões de reais com a oferta pública de distribuição primária e secundária de ações, levando em consideração a cotação do fechamento de terça-feira (1) de 13,33 reais. Caso sejam exercidas as opções de lote suplementar e adicional, a empresa pode conseguir até 503,874 milhões de reais com o lançamento das ações.

Os investidores interessados em participar da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações da Direcional Engenharia (DIRR3) têm entre esta quarta-feira (2) até 8 de fevereiro para reservar os papéis da companhia. Anteriormente, o período de reservas havia sido marcado para 26 de janeiro. No entanto, foi posteriormente adiado.

Os termos previstos em prospecto preliminar apontam que a oferta primária será de 20,8 milhões de ações e a oferta secundária é de 7,2 milhões de ações. Os papéis do lote suplementar totalizam 4,2 milhões de unidades, enquanto os papéis do lote adicional somam 5,60 milhões.

O coordenador líder da distribuição será o Banco Itaú BBA. O Banco Santander, BTG Pactual e Banco Merrill Lynch de Investimentos atuarão como coordenadores da oferta. Os acionistas vendedores são membros da holding Filadélphia Participações.

O pedido de oferta de ações havia sido feito à Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) em 20 de dezembro passado, conforme apontado no prospecto preliminar.

As novas ações da Direcional Engenharia serão negociadas no Novo Mercado da BM&FBovespa através do código DIRR3. A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding (procedimento de precificação de novas ofertas).

Nova IPO?

A oferta pode ser considerada um segundo IPO (oferta pública inicial de ações) da Direcional Engenharia, uma vez que a construtora e incorporadora abriu seu capital em 2009. Contudo, as ações foram compradas principalmente por investidores estratégicos, fazendo da operação quase uma emissão privada, embora tenha sido de fato uma oferta pública. Desta vez, no entanto, a intenção da companhia é atingir um público mais amplo de investidores.

Detalhes

O valor mínimo a ser investidor é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física. Confira a seguir todos os detalhes da operação:

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<table class="tableizer-table">
    <tbody>
        <tr class="tableizer-firstrow">
            <th>
                Operação da Oferta</th>
            <th>
                Quantidade de Ações</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Distribuição Pública Primária</td>
            <td>
                20.800.000 ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Distribuição Pública Secundária</td>
            <td>
                7.200.000 ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Opção de Lote Suplementar</td>
            <td>
                Até 4.200.000 novas ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Opção de Lote Adicional</td>
            <td>
                Até 5.600.000 novas ações ordinárias</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Investimento na Oferta de Varejo</td>
            <td>
                R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                Investimento na Oferta Institucional</td>
            <td>
                Não há restrição de valor</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

Acompanhe abaixo o cronograma da oferta da Direcional Engenharia:

<table class="tableizer-table">
    <tbody>
        <tr class="tableizer-firstrow">
            <th>
                Data</th>
            <th>
                Eventos da Oferta</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                26 de janeiro</td>
            <td>
                Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                2 de fevereiro</td>
            <td>
                Início do Período de Reservas</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                8 de fevereiro</td>
            <td>
                Encerramento do Período de Reservas</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                9 de fevereiro</td>
            <td>
                Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                11 de fevereiro</td>
            <td>
                Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                11 de fevereiro</td>
            <td>
                Início das negociações na BM&amp;F Bovespa</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                15 de fevereiro</td>
            <td>
                Liquidação Financeira da Operação</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                11 de março</td>
            <td>
                Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                9 de agosto</td>
            <td>
                Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

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