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Playboy aceita oferta de Hefner para fechar capital

Hefner planeja fechar a empresa para facilitar a reestruturação devido a queda nas vendas; segundo o acordo, companhia vale US$ 207 milhões

O dono da Playboy, Hugh Hefner, com sua noiva (D) e uma modelo da revista (Jim Ross/Getty Images)

O dono da Playboy, Hugh Hefner, com sua noiva (D) e uma modelo da revista (Jim Ross/Getty Images)

DR

Da Redação

Publicado em 10 de janeiro de 2011 às 14h53.

Nova York - O fundador da revista Playboy, Hugh Hefner, conseguiu acordo para fechar o capital da publicação após meses de negociações.

A Playboy Enterprises, editora da revista, planeja fechar seu capital em uma operação que avalia a companhia em 207 milhões de dólares. A dona da revista Penthouse havia feito uma oferta maior pela companhia.

As ações da Playboy saltavam quase 17 por cento no início da sessão.

Hefner, que atualmente tem 84 anos de idade, fundou a Playboy com 600 dólares em 1953 quando publicou uma primeira edição mostrando fotos de Marilyn Monroe parcialmente nua.

A Playboy tem ações em bolsa desde 1971 e seus investidores, incluindo Hefner, têm visto o preço dos papeis cair nos últimos anos conforme os leitores passam das revistas para a Internet em busca de fotos gratuitas.

A companhia nos últimos anos tem alterado seus negócios para se concentrar mais no licenciamento do logotipo de orelhas de coelho.

"Acredito que qualquer reestruturação é mais fácil se feita da perspectiva privada, quando você não tem acionistas com foco nos resultados trimestrais", disse o analista David Bank, do RBC Capital.

O presidente-executivo da empresa, Scott Flanders, vai continuar no posto e manter "um investimento significativo" na Playboy, informou a empresa.

A Icon Acquisition Holdings, controlada por Hefner, vai comprar as ações da Playboy em conjunto com a Rizvi Traverse Management. A Playboy tem cerca de 115 milhões de dólares em dívidas.

Hefner detém cerca de 70 por cento das ações ordinárias classe A da Playboy e 28 por cento das ações classe B. Ele e outro grande acionista, a Plainfield Asset Management, planejam transferir seus papeis na operação.

A Icon oferece aos acionistas 6,15 dólares por ação, mais alto que uma oferta anterior e um ágio de 18 por cento sobre o fechamento de sexta-feira.

Em julho passado, Hefner fez uma primeira oferta para comprar a companhia por 5,50 dólares por ação, que foi superada pelos 6,25 dólares propostos pela controladora da Penthouse, FriendFinder Networks.

Hefner, que já foi casado duas vezes, está indo para um terceiro casamento. Em dezembro, ele escreveu no Twitter que ele e sua namorada, Crystal Harris, 24, estavam noivos.

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