País conclui primeira venda de títulos no exterior em 2010

Brasília - O Ministério da Fazenda informou que vendeu no mercado asiático US$ 37,5 milhões em Global Bonds 2010, títulos da dívida externa brasileira com vencimento em 2 de janeiro de 2021.

A operação complementa o lançamento iniciado ontem, quando foram vendidos US$ 750 milhões nos mercados e europeu e norte-americano. Com o encerramento da operação de hoje o total de títulos lançados no exterior é de US$ 787,5 milhões.

O título foi emitido com cupom de juros de 4,87% ao ano. A emissão ficou a cargo dos bancos JP Morgan, Santander e da BB Security, ao preço de 98,978% do valor de face, resultando em taxa de retorno de 5% ao ano para o investidor. A liquidação financeira (a entrada dos recursos nas reservas do país) ocorrerá no próximo dia 22. Os cupons de juros serão pagos nos dias 22 de janeiro e 22 de julho de cada ano.