Odebrecht Óleo e Gás pode fazer oferta de ações no ano que vem

Rio de Janeiro - A Odebrecht Óleo e Gás SA, empresa de serviços no setor de petróleo, está avaliando a venda de ações ou de uma participação no ano que vem para financiar investimentos de pelo menos US$ 3,5 bilhões até 2013. A empresa vai fornecer equipamentos e plataformas para a Petróleo Brasileiro SA.

A companhia também está negociando a renovação de um empréstimo rotativo de US$ 200 milhões com bancos locais e do exterior e um financiamento na modalidade project finance para cobrir cerca de 80 por cento dos US$ 700 milhões necessários à compra de sondas este mês, disse Roberto Ramos, presidente da unidade da Odebrecht SA, hoje em entrevista por telefone.

A empresa está ampliando sua frota enquanto Petrobras e outras petrolíferas exploram as reservas do pré-sal.

A OSX Brasil SA, empresa de serviços para o setor de petróleo controlada pelo bilionário Eike Batista, levantou R$ 2,8 bilhões em março de 2010. A Temasek Holdings Pte, de Cingapura, pagou US$ 400 milhões por uma participação de 14,3 por cento na Odebrecht Oil & Gas em outubro.

“Outra colocação privada ou um IPO estão nos planos”, disse Ramos em entrevista por telefone de São Paulo. “Eu diria que isso provavelmente ocorrerá no final do ano que vem.”

Em novembro, a empresa vendeu US$ 1,5 bilhão em títulos de 10 anos com taxa de 6,35 por cento eespera taxas iguais ou menores nos novas operações, disse Ramos.

“É uma referência que vamos tentar pelo menos igualar, se não bater”, disse Ramos. “Temos sido capazes de acessar taxas muito competitivas.”

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A Odebrecht comprou uma FPSO, como são chamadas as plataformas flutuantes de produção, armazenagem e distribuição de petróleo, e uma sonda de perfuração para águas profundas neste mês.

A Petrobras contratou a plataforma da Odebrecht, batizada de Cidade de Itajaí para seu projeto Tiro e Sídon e a companhia segue em negociação para alugar outra sonda a um operador, disse Ramos. A Cidade de Itajaí, que pertence à Odebrecht em parceria com a Teekay Petrojarl, deve começar a produzir em julho ou agosto do ano que vem, disse Ramos.