NYSE Euronext e LCH.Clearnet anunciam acordo

Londres - A London Stock Exchange Group (LSE) fechou um acordo para pagar 15 euros por ação por uma participação de 60% na câmara de compensação LCH.Clearnet. A mudança nos termos em relação à oferta original, de 20 euros por ação, apresentada em março, ocorre após semanas de novas negociações entre a LSE e a LCH sobre o valor do negócios, desencadeadas por modificações regulatórias em curso para o capital das câmaras de compensação na Europa. Às 10h15 (horário de Brasília), as ações da London Stock Exchange Group subiam 0,27% em Londres.

A redução do valor reflete os custos maiores que a LSE deverá enfrentar como resultado das novas regulações que exigem um aumento da reserva de capital que as câmaras de compensação precisam ter para cobrir riscos de default.

A LCH.Clearnet disse em um comunicado que as duas empresas concordaram em estender o prazo final para um acordo para 31 de janeiro, de 31 de dezembro, e que cada uma das partes pode se retirar do negócio antes dessa data sem pagar multa.

A LSE concordou em pagar 14 euros por ação em dinheiro na conclusão da transação e 1 euro por ação adicional em 30 de setembro de 2017, dependendo de certas condições.

A Autoridade Europeia de Ativos Mobiliários e de Mercado (ESMA, em inglês) aprovou novas regras de governança para as reservas de capital das câmaras de compensação na Europa e a LCH.Clearnet afirmou em setembro que precisará de entre 300 milhões e 375 milhões de euros adicionais, se a Comissão Europeia aprovar as novas normas.

A LCH disse que o preço de oferta provisoriamente acordado é baseado no pressuposto de um aumento de capital 300 milhões de euros e o preço final depende da quantidade exata que a LCH precisará levantar, o que a empresa está atualmente negociando com os reguladores.

Após a conclusão da venda da participação, cada companhia elevará sua fatia proporcional de capital, com a LSE detendo 60% e a LCH, 40%. As informações são da Dow Jones.