São Paulo – A Marfrig Alimentos (MRFG3), segundo maior frigorífico da América Latina, pretende captar 500 milhões de dólares em títulos sênior sem garantia com vencimento em 2018, segundo comunicado divulgado pela agência de classificação de risco Fitch.

A agência classificou os títulos propostos como B+, quatro níveis abaixo do grau de investimento.

Os recursos da emissão serão utilizados para refinanciar as dívidas com vencimento em 2011 e 2012 e sustentar o crescimento orgânico da companhia, informa o comunicado. As notas serão garantidas pela Marfrig Alimentos (Marfrig), Marfrig Overseas e outras subsidiárias.

A Fitch ainda atribuiu o rating B+ para os IDRs (Issuer Default Rating ou rating de probabilidade de inadimplência do emissor) da Marfrig. A perspectiva é estável.

“A classificação também leva em conta a volatilidade dos preços da proteína e as margens de rentabilidade, devido a fatores que fogem ao controle da companhia”, avalia a Fitch.