São Paulo - Passado o estresse inicial dos mercados com a morte do candidato à Presidência pelo PSB, Eduardo Campos, houve uma acomodação dos ativos no período da tarde, mas as taxas futuras de juros de longo prazo se mantiveram em alta, deixando a queda do dólar, em alguns momentos da tarde, e dos yields dos Treasuries em segundo plano.

O movimento, diante da ausência de indicadores, se deu com base nas incertezas sobre o quadro eleitoral sem a presença de Campos.

Depois, com o dólar voltando a subir na reta final, o avanço dos juros ganhou um pouco mais de tração.

No final da sessão estendida, o contrato de janeiro de 2015 (34.895 contratos) terminou em 10,84%, igual ao ajuste da véspera.

O contrato para janeiro de 2016 (248.865 contratos) encerrou em 11,42%, de 11,37% no ajuste.

O contrato para janeiro de 2017 (465.650 contratos) fechou a 11,68%, de 11,57% ontem, e o contrato para janeiro de 2021 (148.160 contratos) marcou 11,93%, de 11,779% ontem.

As justificativas que permearam os negócios hoje giraram todas em torno do quadro eleitoral, agora sem Eduardo Campos.

O mercado trabalha com a hipótese de Marina Silva, vice de Campos na chapa do PSB, ser a nova candidata, o que poderia agregar votos e complicar a candidatura de Aécio Neves.

O mercado acredita que apesar de Marina poder roubar votos de Aécio - da mesma forma que de Dilma - não deve prejudicar a realização de um segundo turno.

Christopher Garman, da Eurasia, avaliou nesta tarde que a chance para ambos irem ao segundo turno está empatada em 50%.

A hipótese que mais desagrada ao mercado, num primeiro momento, é a possibilidade de não haver segundo turno.

E, havendo, começará a haver a contabilização da hipótese de Aécio não estar nele. Esse quadro gerou ainda mais cautela.