IPO recorde da Glencore tem estreia estável na bolsa

Londres - A Glencore fez uma estreia estável no mercado nesta quinta-feira, com as ações da companhia operando pouco acima do preço de lançamento de 530 pence, dando à operadora de commodities a plataforma que queria para fazer aquisições.

A Glencore, maior operadora diversificada de commodities do mundo, afirmou que houve forte demanda por sua ação e que recebeu compradores suficientes para cobrir a oferta de até 11 bilhões de dólares em questão de horas após o início do processo de venda realizado no início deste mês.

Quando os livros de reservas fecharam no início da terça-feira, a empresa tinha recebido uma demanda quatro vezes maior que a oferta, segundo uma fonte próxima da operação, o que significa que a companhia recebeu pedidos equivalentes a mais de 40 bilhões de dólares.

Mas alguns investidores afirmaram que a forte demanda pelo maior IPO já realizado em Londres ocorreu em grande parte por causa da quantidade relativamente pequena de ações sendo vendidas, à presença de investidores importantes e a vendas substanciais a fundos que acompanham índices e são forçados a ter papéis do principal indicador da bolsa.

Ao preço da oferta de 530 pences, a Glencore tem um valor de mercado de 36,7 bilhões de libras (59,3 bilhões de dólares).

Os atuais acionistas da Glencore, incluindo o presidente-executivo, Ivan Glasenberg, vão reter participação de cerca de 80 por cento na empresa.

Muitos investidores também manifestaram preocupação sobre o cenário para as commodities, particularmente depois da venda de papéis ocorrida neste mês e também pelo fato da empresa ter operador longe de olhos do público por 37 anos.

A decisão final de precificar a ação a 530 pence, em linha com expectativas anteriores do mercado, aconteceu depois que os gestores de fundos afirmaram que qualquer preço acima de 535 pence poderia fazer com que as ações caíssem imediatamente na estreia.

Analistas disseram nesta quinta-feira que o preço de 530 pence por ação é realista e indica forte apoio do mercado.

O valor de mercado da Glencore impulsionará a companhia direto para o índice de bluechips da bolsa de Londres, FTSE-100, o que torna a empresa a terceira na história a conseguir isso.

Com uma opção de lote adicional de papéis elevando o tamanho total da oferta da Glencore a 11 bilhões de dólares, a operação deve marcar o maior IPO na bolsa de Londres, superando a russa Rosneft, que levantou 10,6 bilhões em 2006.