IMC interrompe IPO alegando conjuntura desfavorável

São Paulo - A International Meal Company (IMC), que atua com concessões do setor de varejo de alimentação e restaurantes e é detentora de marcas como Viena, Frango Assado e Brunella, solicitou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a interrupção, por 60 dias, do pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A empresa alegou que a atual conjuntura dos mercados nacional e internacional é desfavorável à realização da oferta.

No comunicado ao mercado divulgado hoje, a IMC explicou que mantém pedido de registro de companhia aberta, mas que os termos e condições da oferta estão sendo revistos. Os pedidos de reserva realizados até o momento serão cancelados e, caso os investidores tenham feito pagamento, os valores serão devolvidos sem juros ou correção em até três dias úteis, "sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes", conforme o comunicado.

Ontem, a IMC deveria ter definido o valor final para a oferta, com o encerramento do procedimento de bookbuilding (coleta de intenção de investimentos) previsto no cronograma. Conforme apurou a Agência Estado, a faixa indicativa de preço foi reduzida para R$ 11,00 a R$ 14,00, de um intervalo anterior entre R$ 14,00 e R$ 17,00 pretendido pela companhia. A demanda estava fraca, de acordo com fontes de mercado, algumas das quais consideraram que a companhia ainda não estava pronta para abrir o capital, por ter pouco histórico.

A IMC pretendia emitir 50 milhões de ações na oferta primária e 7.142.857 na secundária, vendidas pelo FIP Brasil Empreendimentos, da gestora de private equity Advent. A estreia estava prevista para a próxima segunda-feira (dia 21), com o código "IMCH3". Procurado ontem, o Itaú BBA, coordenador líder da oferta, não comentou o assunto. Também participam da coordenação Credit Suisse, Santander, Bradesco BBI e Banco Votorantim.