General Shopping emite US$ 150 mi em dívidas no exterior
Operação foi realizada por sua subsidiária nas Ilhas Cayman e pagará 12% ao ano nos 5 primeiros anos
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Shopping Light, no centro de São Paulo: um dos empreendimentos da General Shopping (Divulgacao)
Publicado em 21 de março de 2012 às, 12h10.
São Paulo – A General Shopping Brasil (GSHP3) emitiu nesta quarta-feira 150 milhões de dólares em títulos perpétuos de dívida no mercado internacional. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação foi realizada por meio de sua subsidiária nas Ilhas Cayman.
A emissora pagará nos cinco primeiros anos juros de 12% ao ano, pagos semestralmente. Após esse período, até o décimo ano, será paga uma taxa de 11,052% ao ano.
Segundo informaram, os recursos captados serão utilizados na expansão de seus shoppings, no desenvolvimento de novos projetos e em propósitos corporativos em geral.
Em 2011, a companhia apresentou um prejuízo líquido de 37,3 milhões de reais, atribuído à desvalorização do real frente ao dólar. A receita líquida, entretanto, apresentou um aumento de 18,2%, com um total de 137,3 milhões de reais.
O plano da General Shopping de vender títulos perpétuos no exterior está ajudando a consolidar o Brasil como o maior emissor de dívida entre os países emergentes. Segundo dados da Bloomberg, até final de fevereiro as empresas brasileiras captaram US$ 2 bilhões com títulos sem vencimento neste ano, o maior volume entre os emissores emergentes.
