Fitch atribui nota BBB- para emissão do BTG; Moody’s dá Baa3

São Paulo – Duas das principais agências de classificação de risco atribuíram, nesta quarta feira, rating para a emissão de notas seniores do Banco BTG Pactual (BBTG11), com prazo de cinco anos em pesos colombianos e liquidação em dólares americanos.

A Fitch Rating atribuiu nota preliminar BBB- à operação do BTG. A agência destacou que o rating é similar ao IDR (Rating de Probabilidade de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo do banco e se classifica igualmente às suas demais dívidas seniores sem garantia.

Já a Moody’s deu nota Baa3, em moeda estrangeiras, à emissão. Em comunicado enviado ao mercado, a agência relembrou que a última ação de rating para o banco, em junho de 2011, também atribuiu nota Baa3, na ocasião também para notas seniores emitidas pelo banco.

As notas seniores serão emitidas pela agência do BTG nas Ilhas Cayman. O valor das notas e a taxa de juros serão determinados na data da emissão, que faz parte de um programa global de medium-term notes (MTNs) de até 3 bilhões de dólares e será utilizada para possibilitar a geração de novos negócios.