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Facebook capta US$ 16 bilhões, 7º maior IPO da história

Empresa fez a maior captação do setor de internet e a terceira maior no mercado americano

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IPO do Facebook (Reuters)

IPO do Facebook (Reuters)

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Lilian Sobral

Publicado em 17 de maio de 2012 às, 17h52.

São Paulo – Com preço fixado em 38 dólares por ação e mais de 421 milhões de ações oferecidas, o Facebook conseguiu captar pouco mais de 16 bilhões de dólares e, pelo critério de captação, além de confirmar sua oferta inicial de ações (IPO) como a maior da internet, a empresa de Mark Zuckerberg, agora avaliada em 104 bilhões de dólares, conseguiu entrar em outros dois rankings de grandes IPOs.

Segundo a consultoria Renaissance Capital, o primeiro é dos maiores IPOs de empresas americanas e internacionais que lançaram seus papéis nos Estados Unidos. Nessa lista, o Facebook fica em terceiro lugar, atrás da Visa e da empresa de energia Enel e acima do último IPO da General Motors.

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Empresa Ano da oferta Bolsa Setor Captação
Visa 2008 NYSE Financeiro US$ 17,864 bilhões
ENEL SpA 1999 NYSE Energia US$ 16,452 bilhões
Facebook 2012 Nasdaq Internet US$ 16,005 bilhões
General Motors 2010 NYSE Automotivo US$ 15,774 bilhões
Deutsche Telekom 1996 NYSE Telecomunicações US$ 13,034 bilhões
AT&T Wireless Group 2000 NYSE Telecomunicações US$ 10,620 bilhões
Kraft Foods 2001 NYSE Alimentos US$ 8,680 bilhões
France Telecom 1997 NYSE Telecomunicações US$ 7,289 bilhões
Telstra Corporation 1997 NYSE Telecomunicações US$ 5,646 bilhões
Swisscom 1998 NYSE Telecomunicações US$ 5,582 bilhões

Fonte: Renaissance Capital e Facebook

Além disso, a rede social ficou também entre os maiores IPOs do mundo, também de acordo com a Renaissance Capital, no sétimo lugar da lista.

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Empresa Ano da oferta Bolsa Setor Captação
ABC Bank 2010 Hong Kong / Shanghai Financeiro US$ 19,228 bilhões
ICBC Bank 2006 Hong Kong / Shanghai Financeiro US$ 19,092 bilhões
NTT Mobile 1998 Tokyo Stock Exchange Telecomunicações US$ 18,099 bilhões
Visa 2008 NYSE Financeiro US$ 17,864 bilhões
AIA 2010 Hong Kong Financeiro US$ 17,816 bilhões
ENEL SpA 1999 NYSE Energia US$ 16,452 bilhões
Facebook 2012 Nasdaq Internet US$ 16,005 bilhões
General Motors 2010 NYSE Automotivo US$ 15,774 bilhões
Nippon Tel 1987 Tokyo Stock Exchange Telecomunicações US$ 15,301 bilhões
Deutsche Telekom 1996 NYSE Telecomunicações US$ 13,034 bilhões

Fonte: Renaissance Capital e Facebook

O preço por ação ficou no topo da faixa estimada pela própria empresa em seu prospecto, que ia de 34 dólares até 38 dólares. O valor projetado inicialmente pelo Facebook era ainda mais baixo, de 28 dólares até 35 dólares.

As ações estreiam amanhã na Nasdaq, a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, sob o código FB.

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