Estácio capta R$ 768,6 mi em oferta de ações

São Paulo - A Estácio Participações captou R$ 768,6 milhões em sua oferta de ações primária e secundária. O preço por ação foi definido em R$ 42, valor próximo à cotação no fechamento do pregão desta quarta-feira (R$ 42,75).

Conforme dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), foram ofertados 131,25 milhões de papéis. O volume mostra que foi exercido o lote principal, de 15,914 milhões de ações, e o total do lote suplementar resultou em 2,387 milhões de papéis. Caso o lote suplementar não seja exercido em até 30 dias, a oferta pode ser reduzida em R$ 100,3 milhões. O prazo de exercício do lote suplementar se estende até 27 de fevereiro.

As negociações com os papéis na BM&FBovespa começam na segunda-feira (28). Na quarta (30), é a data da liquidação da oferta, enquanto o encerramento da operação está previsto para 24 de julho.

Segundo o prospecto da companhia, do total de recursos captados com a oferta de ações primárias, 70% serão destinados a aquisições. Outros 10% deverão ser usados para expansão do Ensino a Distância (EAD). A criação de novos polos depende da autorização do Ministério da Educação. Mais 10% vão para investimentos em novos campi e 5% servirão para a abertura de novas salas e laboratórios em unidades já existentes.

A fatia correspondente à oferta secundária, de R$ 151,8 milhões (equivalente a 3,614 milhões de ações), será destinada aos acionistas vendedores Private Equity Partners C, LLC e GPCP4 - Fundo de Investimento em Participações. A oferta está sendo realizada no Brasil e no exterior. Os coordenadores são Credit Suisse (líder), Itaú BBA, BofA Merrill Lynch e Bradesco BBI.

Esta é a segunda oferta subsequente da Estácio desde a abertura de capital, em julho 2007. Na primeira, feita em setembro de 2010, foi exercido o lote total de 36.083.564 ações ofertadas, das quais apenas 10% eram oriundas de oferta primária. Na época, a empresa captou R$ 685,6 milhões, com R$ 62,3 milhões para o seu caixa.