São Paulo - A construtora Direcional Engenharia pode levantar cerca de 560,8 milhões de reais com uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações.

A companhia planeja emitir 25 milhões de ações ordinárias em distribuição primária e outras 7,2 milhões em oferta secundária, conforme prospecto preliminar divulgado nesta sexta-feira.

Se considerado o preço de fechamento do papel da construtora na quinta-feira, de 12,90 reais, a operação pode resultar em 415,4 milhões de reais.

A oferta ainda poderá ser acrescida de lote suplementar de 4,83 milhões de ações e adicional de 6,44 milhões de papéis, o que levaria a Direcional a obter 560,8 milhões de reais, também considerando cotação de fechamento na véspera.

O processo de bookbuilding tem início no próximo dia 21, enquanto o período de reserva das ações será entre 28 de janeiro e 7 de fevereiro.

A fixação do preço dos novos papéis está prevista para o dia 8 do próximo mês e as novas ações ordinárias da Direcional devem começar a ser negociadas na BM&FBovespa dois dias depois.

A oferta, que havia sido aprovada pelo conselho de administração da empresa em 20 de dezembro, é coordenada pelos bancos Itaú BBA (líder), Santander, BTG Pactual e Bank of America Merrill Lynch.

Em 21 de dezembro, o IFR, um serviço da Thomson Reuters, informou que o conselho da companhia havia aprovado uma operação de 450 milhões de reais, montante que, segundo banqueiros, poderia ser maior.

Conforme o IFR afirmou na ocasião, a oferta pode ser considerada um segundo IPO (oferta pública inicial de ações), uma vez que a Direcional abriu seu capital em 2009, mas as ações foram compradas principalmente por investidores estratégicos, fazendo da operação uma emissão privada, embora tenha sido de fato uma oferta pública.

Desta vez, no entanto, a intenção da companhia é atingir um público mais amplo de investidores.