Conselho da BR Malls aprova IPO para captar até R$ 1,95 bi

São Paulo - O conselho de administração da administradora de shopping centers BR Malls aprovou nesta terça-feira oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de colocação, com potencial de captar até 1,95 bilhão de reais.

Serão ofertadas 136.765.889 ações, que podem ser acrescidas de lote suplementar de até 15 por cento, ou seja, 20.514.883 ações, informou a empresa em comunicado.

Considerando o preço de fechamento de 12,43 reais por ação de segunda-feira, a operação deve permitir à BR Malls captar entre 1,7 bilhão e 1,95 bilhão de reais.

Os recursos líquidos provenientes da oferta, incluindo ou não a colocação do lote suplementar, serão destinados para resgate antecipado dos bônus perpétuos emitidos pela BR Malls International Finance Limited; novas aquisições e oportunidades de consolidação de mercado que viabilizem a implementação de sua estratégia de crescimento; e fortalecimento dos ativos principais ou relevantes.

O preço será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a investidores institucionais, que começa nesta terça-feira e será encerrado em 22 de maio, de acordo com o cronograma estimado pela empresa.

A companhia informou que a oferta será cancelada se não houver demanda para subscrição da totalidade das ações inicialmente ofertadas até a conclusão do processo de bookbuilding.

Os coordenadores da operação são Itaú BBA, Banco Santander, Bradesco BBI, BTG Pactual, J.P. Morgan, Morgan Stanley, segundo o documento.