BTG Pactual capta U$ 1 bi com emissão de bônus
Papéis têm prazo de sete anos e fazem parte de programa de até US$ 3 bi
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A Fitch atribuiu a nota BBB- à emissão do banco (CESAR GRECO/FOTO ARENA)
Da Redação
Publicado em 10 de janeiro de 2013 às 09h04.
São Paulo – O banco de investimentos BTG Pactual (BBTG11) concluiu ontem uma captação de 1 bilhão de dólares com uma emissão de bônus de prazo de sete anos. Segundo uma nota da Fitch Ratings, essa captação faz parte de um programa global de medium-term notes (MTN) de até 3 bilhões de dólares com o objetivo de gerar novos negócios.
A Fitch atribuiu a nota BBB- à emissão do banco. As notas serão emitidas pela agência do BTG Pactual nas Ilhas Cayman e o pagamento de juros será semestral. O principal será pago no vencimento.
“O rating atribuído à proposta de emissão do BTG Pactual é similar ao IDR (Issuer Default Rating - Rating de Probabilidade de Inadimplência do Emissor) de Longo Prazo do banco (‘BBB-’ (BBB menos)/Perspectiva Estável) e se classifica igualmente às suas demais dívidas seniores sem garantias reais”, explica a Fitch.
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