BTG Pactual, liderado por André Esteves e que controla a Brazil Pharma, atuará como coordenador líder da oferta (Julio Bittencourt)
Da Redação
Publicado em 3 de maio de 2011 às 14h51.
São Paulo – A Brazil Pharma, unidade farmacêutica do Banco BTG Pactual que controla quatro redes, entrou nesta terça-feira (3) com pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar IPO (Oferta Inicia de Ações, na sigla em inglês).
A companhia planeja realizar uma oferta de distribuição primária de ações, embora a quantidade não tenha sido divulgada. Segundo o prospecto preliminar, o Banco BTG Pactual será o coordenador líder da oferta, auxiliado pelo Morgan Stanley e pelo Bradesco BBI (coordenadores).
De acordo com a Brazil Pharma, 70% dos recursos captados na operação serão destinados as aquisições de novas redes de drogarias e farmácias, bem como para capital de giro e abertura de novas lojas das operações próprias existentes.
Do montante restante, 10% serão destinados ao pagamento da aquisição da participação dos sócios, enquanto outros 10% vão para a implementação de sistemas de integração e central de serviços compartilhados. Os últimos 10% serão usados no desenvolvimento de novos produtos e produtos de marca própria.
Histórico
Criada pelo banqueiro André Esteves com a ambição de se tornar a maior rede de farmácias do Brasil em apenas um ano e meio, a Brazil Pharma é dona das redes Farmais, Rosário, Guararapes e Mais Econômica. Juntas as operações somam 2 bilhões de reais de faturamento previstos para 2011.
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