São Paulo - A Brasil Foods SA, maior exportadora mundial de carne de frango, tem planos de fazer uma captação de US$ 500 milhões com títulos de 10 anos denominados em dólares com rendimento próximo de 6 por cento, segundo uma pessoa familiarizada com a oferta.

Banco do Brasil SA, HSBC Holdings Plc, Itaú Unibanco Holding SA e Banco Santander SA estão coordenando a transação, disse a pessoa que pediu anonimato porque os termos da operação ainda não foram definidos.