América Latina tem menor número de IPOs desde 2005

São Paulo - Nos primeiros 9 meses de 2012 os IPOs realizados na América Latina captaram 8,2 bilhões de dólares através de 15 operações. O volume foi o menor registrado desde 2005, segundo dados da Dealogic.

O volume das operações nos mercados de capitais latino-americanos de janeiro a setembro ficou 40% abaixo do registrado no mesmo período de 2011. Foram 15,9 bilhões de dólares este ano, comparados aos 26,6 bilhões do ano passado.

O maior IPO foi o do Santander Mexico, que captou 4,1 bilhões de dólares em 25 de setembro – que foi também o terceiro maior IPO do mundo neste ano, o terceiro maior da história da América Latina e o maior acordo do mercado de capitais mexicano. As ações do banco foram listadas na bolsa americana NYSE e na mexicana. 

Com a ajuda do IPO do Santander, o México liderou todos os países latino-americanos com seus 6 bilhões de dólares levantados por meio de 5 acordos entre janeiro e setembro deste ano. A marca é o maior recorde da história do país e representou um crescimento de 88% em relação ao mesmo período de 2011. 

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Dos 5 maiores negócios realizados na américa latina, 3 (incluindo o IPO campeão do Santander Mexico) ocorreram na bolsa mexicana e 2 no Brasil, com o IPO do BTG Pactual e a oferta de ações da Taesa (TAEE11).

Brasil

O mercado brasileiro levantou apenas 4,9 milhões de dólares, através de 18 negócios nos primeiros 9 meses do ano. Foi o menor volume em 9 meses desde 2005 e ficou 54% abaixo do registrado no mesmo período de 2011.

Apenas 3 IPOs foram precificados no país até agora, captando 2,1 bilhões de reais. O maior foi o do banco BTG Pactual, que levantou 1,7 bilhão de dólares e foi listado em São Paulo e Amsterdã. 

Bancos de Investimento

O Citi foi o banco que teve a maior percentual de participação (9,9%), considerando o volume das operações, na América Latina. O BTG Pactual foi o que mais participou e esteve presente em 13 das 48 operações na região. O Santander liderou o ranking de receitas, com uma parcela de 13,5%. No Brasil, o líder foi o BTG Pactual, tanto em participação no volume, com 21,9%, como em receita, com 26,1% do total. 

Brasil - Ranking de participação considerando o volume das operações

Posição	Banco	Valor (US$ mi)	Quantidade	Participação (%)
1	BTG Pactual	1,083	12	21,9
2	Banco do Brasil	631	5	12,8
3	Goldman Sachs	564	3	11,4
4	Bradesco	542	4	11
5	Itaú BBA	455	7	9,2
6	Merrill Lynch	431	5	8,7
7	JP Morgan	380	2	7,7
8	Citi	347	2	7
9	Santander	298	3	6
10	Credit Suisse	137	2	2,8
	Total	4,947	18	100

Brasil - Ranking de participação considerando a receita

Posição	Banco	Valor (US$ mi)	Participação (%)
1	BTG Pactual	23	26,1
2	Merrill Lynch	11	12,3
3	Bradesco BBI	10	11,5
4	Goldman Sachs	10	11,3
5	Itaú BBA	8	9,3
6	JP Morgan	7	7,4
7	Banco do Brasil	6	7,2
8	Credit Suisse	4	4,5
9	Citi	3	3,8
10	Santander	3	3,2
	Total	90	100