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Eldorado contrata bancos para emissão de dívida

A fabricante de celulose Eldorado, controlada pelo grupo J&F, vai fazer uma emissão de dívida no exterior. A empresa contratou os bancos Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Santander e Banco do Brasil para coordenar o processo. O objetivo da emissão é duplo. Primeiro, trocar parte da dívida atual por outra, mais barata (o volume a ser captado não foi definido). Segundo, testar o apetite dos investidores para uma […] Leia mais

PL

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Publicado em 31 de março de 2016 às 20h29.

Última atualização em 24 de fevereiro de 2017 às 07h43.

A fabricante de celulose Eldorado, controlada pelo grupo J&F, vai fazer uma emissão de dívida no exterior. A empresa contratou os bancos Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch, Santander e Banco do Brasil para coordenar o processo. O objetivo da emissão é duplo. Primeiro, trocar parte da dívida atual por outra, mais barata (o volume a ser captado não foi definido). Segundo, testar o apetite dos investidores para uma eventual abertura de capital da Eldorado na bolsa. A empresa teve uma geração de caixa de 1,8 bilhão de reais no ano passado e sua dívida é quase quatro vezes maior. O lucro da Eldorado foi de 281 milhões de reais.