1 de outubro de 2024 às 14:22
A Moove, da Cosan, lançou hoje oficialmente sua oferta inicial de ações na Bolsa de Nova York neste, mirando um valor de mercado de até R$ 11 bilhões, com precificação prevista para o próximo dia 9.
Dona dos lubrificantes Mobil, a companhia vai colocar 25 milhões de ações no mercado, num valor entre US$ 14,50 e US$ 17,50. O valuation é de cerca de 7,3 a 8,5 vezes o EBITDA previsto para o próximo ano.
Nas conversas preliminares com investidores, a Moove vinha sinalizando que poderia buscar algo mais perto de 10 vezes EBITDA, o que daria algo como R$ 14 bilhões, em linha com pares internacionais, mas topou dar um desconto de entrante para emplacar a oferta com mais qualidade.
No ponto médio da faixa, o valuation ficaria mais perto dos R$ 10 bilhões.
Fontes próximas à operação afirmam que há um bom interesse de gestoras locais, mas o objetivo é que ancorar a oferta com investidores estrangeiros. "A Moove é uma empresa que vem crescendo com consciência, tem receita em moeda forte e vem crescendo bastante fora do Brasil.