10 de junho de 2025 às 16:53
A Dimensa, controlada pela Totvs, anunciou a aquisição da Agger, empresa especializada em soluções de software para seguros, por R$260 milhões. O anúncio vem logo depois de a Totvs negar ter bancos contratados para assessorá-la na venda de sua fatia na joint-venture com a B3.
De acordo com o comunicado da companhia, a transação complementa a oferta de produtos da Dimensa e fortalece sua presença no segmento de tecnologias para instituições financeiras.
Fundada em 1994, a Agger é uma plataforma de software voltada para corretores de seguros, que oferece soluções como multicálculo e gestão de apólices. Com cerca de 150 colaboradores, a empresa atingiu uma receita recorrente anualizada bruta de R$60 milhões no primeiro tri de 2025
A aquisição corresponde a um múltiplo de aproximadamente 4,3 vezes a receita anualizada bruta estimada para 2025, valor que está acima da média das aquisições anteriores feitas pela Dimensa desde sua criação, em 2021, que giraram em torno de 2,4 vezes.
Embora seja uma transação de menor porte, representando cerca de 1% da capitalização de mercado da TOTVS e 4% da receita estimada para 2025, a operação está alinhada à estratégia de crescimento da Dimensa, que combina expansão orgânica com aquisições, conforme o Goldman Sachs.
O fechamento da operação está condicionado ao cumprimento de condições precedentes e não há previsão de pagamento de preço complementar. A aquisição vem na esteira da compra da Quiver, realizada em fevereiro de 2024, e se soma à estratégia de ampliar a atuação no setor de seguros