• AALR3 R$ 20,07 -0.64
  • AAPL34 R$ 68,92 3.20
  • ABCB4 R$ 16,74 0.30
  • ABEV3 R$ 14,10 0.57
  • AERI3 R$ 3,85 5.77
  • AESB3 R$ 10,95 2.34
  • AGRO3 R$ 30,96 0.72
  • ALPA4 R$ 20,80 1.66
  • ALSO3 R$ 19,47 2.42
  • ALUP11 R$ 27,24 1.64
  • AMAR3 R$ 2,48 2.90
  • AMBP3 R$ 31,15 3.66
  • AMER3 R$ 24,11 2.73
  • AMZO34 R$ 66,30 -0.51
  • ANIM3 R$ 5,55 1.83
  • ARZZ3 R$ 79,40 -2.41
  • ASAI3 R$ 16,00 0.25
  • AZUL4 R$ 21,94 3.98
  • B3SA3 R$ 12,15 0.91
  • BBAS3 R$ 38,56 4.22
  • AALR3 R$ 20,07 -0.64
  • AAPL34 R$ 68,92 3.20
  • ABCB4 R$ 16,74 0.30
  • ABEV3 R$ 14,10 0.57
  • AERI3 R$ 3,85 5.77
  • AESB3 R$ 10,95 2.34
  • AGRO3 R$ 30,96 0.72
  • ALPA4 R$ 20,80 1.66
  • ALSO3 R$ 19,47 2.42
  • ALUP11 R$ 27,24 1.64
  • AMAR3 R$ 2,48 2.90
  • AMBP3 R$ 31,15 3.66
  • AMER3 R$ 24,11 2.73
  • AMZO34 R$ 66,30 -0.51
  • ANIM3 R$ 5,55 1.83
  • ARZZ3 R$ 79,40 -2.41
  • ASAI3 R$ 16,00 0.25
  • AZUL4 R$ 21,94 3.98
  • B3SA3 R$ 12,15 0.91
  • BBAS3 R$ 38,56 4.22
Abra sua conta no BTG

Samarco avalia propor troca de dívida de US$ 8,8 bi por oferta de ações

A companhia não paga sua dívida desde 2016 — após o rompimento da barragem em Mariana, que matou 19 pessoas
 (Reuters/Ricardo Moraes)
(Reuters/Ricardo Moraes)
Por Cristiane Lucchesi, da BloombergPublicado em 29/04/2021 19:26 | Última atualização em 29/04/2021 19:47Tempo de Leitura: 3 min de leitura

A Samarco Mineração, sociedade da Vale com a BHP que produz minério de ferro, avalia oferecer ações em troca de até 8,8 bilhões de dólares em dívidas, segundo pessoas a par do assunto.

A empresa pode oferecer ações ou um título híbrido, com características de dívida e de capital, em troca de 2,8 bilhões em obrigações resultantes de títulos emitidos no mercado externo, 1,9 bilhão em pré-pagamentos de exportação e 4,1 bilhões de dólares devidos às empresas controladoras, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas discutindo informações confidenciais.

A Samarco não paga sua dívida desde 2016 — após o rompimento de barragem em sua mina que matou 19 pessoas e quase varreu duas aldeias — e pediu concordata no início deste mês.

A empresa acabou de retomar a produção em dezembro pela primeira vez desde o desastre de 2015 e argumenta que não terá caixa suficiente para pagar dívidas e ao mesmo tempo custear sua produção, disseram as pessoas.

Embora os preços do minério de ferro tenham disparado para os maiores níveis em anos, a Samarco estima uma produção de apenas 8 milhões de toneladas neste ano, menos de um terço do que a empresa minerava antes do acidente. Qualquer aumento na produção iria resultar em custo extra e barreiras ambientais adicionais, disseram as pessoas.

A Samarco não quis comentar

Um grupo de credores está trabalhando com o Houlihan Lokey, com aconselhamento jurídico da Davis Polk & Wardwell, informou a Bloomberg em janeiro. A Samarco está recebendo consultoria do JPMorgan Chase e da firma de advogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. A Vale está trabalhando com a Moelis & Co, e a BHP, com o Rothschild.

Os títulos de total de 1 bilhão de dólares com vencimento em 2022 estão com preço de cerca de 76 centavos de dólar, enquanto os títulos com vencimento em 2023 e 2024 alcançam cerca de 82 centavos, segundo dados compilados pela Bloomberg. Esses níveis de recuperação estão bem acima do que a empresa está disposta a oferecer, disseram as pessoas.

A Samarco entrou com pedido de recuperação judicial no Brasil e buscou proteção no chamado Capítulo 15 da lei de falência nos Estados Unidos depois que os credores processaram a empresa numa tentativa de tomar seus ativos. A Samarco deve 4,7 bilhões a credores e outros 4,1 bilhões de dólares à Vale e BHP, que deram linhas de crédito para a empresa fazer frente às despesas com o rompimento da barragem e voltar a operar.

Os acionistas da Vale e da BHP querem ver essas linhas de crédito serem pagas de volta às empresas controladoras da Samarco e resistem a outra injeção de capital agora, disseram as pessoas.

  • Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso.

Veja Também

O plano da GetNet para depois que sair da B3
Exame IN
Há 16 horas • 9 min de leitura

O plano da GetNet para depois que sair da B3

Enjoei desaba após compra da Gringa ser suspensa
Mercados
Há 19 horas • 2 min de leitura

Enjoei desaba após compra da Gringa ser suspensa